Выбрался див из леса, опять стал настигать беглеца. Тогда сын бедняка бросил точило. А как бросил за ним сразу встала огромная гора. Диву и его войску только и осталось, что камень грызть, через гору пробираться. А сын бедняка за это время ещё часть дороги одолел.
Но див опять уже во весь дух мчится, того гляди схватит беглеца. Испугался сын бедняка, бросил зеркало. А как бросил зеркало — за ним сразу синее море легло. Пока див с войском переправлялся через море, сын бедняка ещё часть пути одолел. Уж совсем немного и осталось ему добежать до друзей, как див стал опять его настигать, вот-вот поймает.
В это время сын бедняка мимо деревни бежал. Видит, девушка на коромысле полные ведра с водой несет. Попросил он её:
— Красавица, позволь спрятаться на донышке твоего ведра. За мной див гонится. Если он повелит тебе воду из ведра выплеснуть, ты не бойся, выплескивай, я тремя зернышками проса обернусь, по земле покачусь, ты наступи на одно зернышко, спрячь его.
Как сказал сын бедняка, так всё и получилось. Только спрятался он на донышке ведра, а див уже следом примчался. Подлетел он к девушке и велит:
— Выливай воду!
Девушка выплеснула воду из ведер. И покатились по земле три зернышка проса. Див тут же петухом обернулся, стал просо клевать. Две крупинки склевал, а из третьего зернышка, которое спрятала девушка под своей ногой, вылетел ястреб и стал петуха трепать, не даёт петуху опомниться, рвёт его и клюет. Так и разорвал его на части. Увидело это войско дива и в страхе разбежалось кто куда. Тогда сын бедняка снова принял свой облик, поблагодарил девушку за свое спасение, дорогими подарками одарил, обернулся птицей и полетел. А девушка-краса раскрыла глаза, дивясь чудесам, своим глазам не верила — будто сон средь бела дня ей привиделся.
Сын бедняка теперь без труда добрался до своих друзей, джигитов-голубей, и передал им волшебную шляпу. Уж как обрадовались джигиты! Не знали, где гостя дорогого усадить, чем угостить, как отблагодарить.
Отомкнули золотой замок от седьмого амбара, надели волшебную шляпу на девушку, вывели на свет. А девушка так хороша, лучезарная вся, словами даже не расскажешь. Смотреть — не насмотреться, глядеть — не наглядеться на нее. И сели они все вместе — три голубя-джигита, сын бедняка и девушка-красавица — за праздничный пир. Потом долго ломали свои головы джигиты, всё думали, чем можно отблагодарить сына бедняка. Всё, что придумают, всё им мало кажется. Ведь сын бедняка сумел то, что за много лет не смогли сделать они. Сколько ни думали, ничего не придумали и решили спросить у него самого:
— Ты такую услугу нам оказал, ты заслуживаешь большую награду. Чего ты желаешь?
А сын бедняка говорит:
— Ремесло да мастерство, которым я научился у вас, дороже любого подарка.
— Ты всё же подумай, — сказали джигиты.
Девушка слышала весь разговор и, улучив минутку, шепнула сыну бедняка, Своему спасителю:
— Есть у джигитов худая лошадь, ржавая сабля да старый кнут. Попроси их. Они тебе пригодятся. А джигиты с радостью отдадут тебе все, что ты ни попросишь, ведь ты выполнил за три недели то, чего они не могли сделать за двадцать три года.
— Хорошо, так я и сделаю, — ответил сын бедняка.
И когда голуби-джигиты снова спросили у него, что он хочет получить за свою работу, он сказал:
— Дайте мне худую лошадь, ржавую саблю да старый кнут.
С большой радостью голуби-джигиты выполнили просьбу и сказали ему:
— Службу, которую ты нам сослужил, никакими дарами не откупишь, так велика она. Поэтому бери, что просишь. А если хочешь, оставайся, будешь с нами жить.
— Нет, — сказал сын бедняка. — Дома меня отец с матерью ждут, они уже старые и нет у них, кроме меня, никого. Я должен к ним вернуться.
Одели сына бедняка в новые одежды, собрали в путь-дорогу, а перед расставанием сказали:
— Мы тебе совет дадим. Помни его всегда. Не пей никогда допьяна, не теряй во хмелю голову свою.
Старший из джигитов протянул сыну бедняка нож и велел воткнуть его в потолок их дома:
— Если вдруг ты попадешь в беду, мы по ножу узнаем.
Сойдя с лошади, сын бедняка воткнул нож в потолок, попрощался с джигитами и девушкой, поблагодарил всех и, как велели ему, сел верхом, закрыл глаза и со словами: «Быть мне дома» — легонько ударил лошадь по правому боку. Только он тронул лошадь, как взлетела она стрелой, да так, словно только качнулась. Открыл глаза сын бедняка, а он уже возле родного дома. Сошел он с лошади, вошел в дом, встретился с отцом-матерью. Поздоровались, обнялись. Истосковались по родному сыну, все слезы повыплакали, все глаза повыглядели. Сын стал расспрашивать, как они жили без него, потом о себе всё рассказал.