И тогда сказал старший из джигитов:
— Дам я тебе волшебную гребенку. Если случится беда, брось гребенку. А как бросишь за тобой сразу густой лес встанет. Он тебя и выручит.
Другой дал точило:
— Если трудно тебе придется, брось точило. А как бросишь — за тобой сразу высокая гора встанет. Гора тебя и выручит.
Третий тоже дал сыну бедняка свой подарок — волшебное зеркало.
— Если тебя страх будет одолевать, брось это зеркало. А как бросишь, за тобой сразу синее море ляжет. Море тебя и выручит.
С благодарностью взял сын бедняка подарки и отправился в путь.
Над равнинами летел он птицей, моря переплывал рыбой, через огненные горы льдинкой проскальзывал. Много трудностей встретил в дороге, через многие испытания прошел, пока преодолел семь высоких гор, семь огромных морей и добрался до восьмого моря. Тут опять обернулся он птицей, полетел над морем и увидел остров, на котором стоял дворец дива, окруженный чудесными садами.
В садах на разные голоса птицы поют. Сын бедняка полетал над дворцом и подумал: «Обернусь-ка я соловьем, сяду на куст розы под окном и запою. Может, песню мою услышит дочь падишаха и подойдет к окну…»
А он уж знал, что старший див похитил ещё у одного падишаха единственную дочь.
Сын бедняка обернулся соловьем, сел на куст розы под окном и запел. Услышала дивную песню дочь падишаха и, зачарованная, подошла к окну. Чистый и печальный голос соловья так нежно звенел, что грусть тронула сердце девушки. Слёзы сами потекли из её глаз. И так она была хороша, что соловей запел ещё печальнее, ещё нежнее.
Заворожило пение дочь падишаха. Захотелось ей поймать соловья. Она осторожно стала подкрадываться к нему.
Здесь мы пока и оставим eё. Пусть, влюбленная в прекрасное пение, она подбирается к соловью.
А мы расскажем про дива, про хозяина дворца. Где он? Оказывается, он отправился на войну против другого дива. Собрал свое несметное войско, чтобы чужое владение захватить. Перед тем как покинуть остров, сказал он девушке:
— Отправляюсь я во владения такого-то дива, захвачу его богатства, через три дня вернусь. Ты во дворце одна хозяйкой останешься. Смотри, никуда не выходи, а то плохо будет.
Сказал так и улетел. И осталась девушка одна-одинешенька на острове. И вот сейчас пытается поймать соловья. Осторожно приближается к ветке, где сидит певец, вот-вот он в руках её окажется. Но нет, вспорхнул соловей и сел на соседнюю ветку. Устала девушка гоняться за птицей, даже рассердилась. Взяла прутик и, подобравшись ближе, ударила соловья. Кувыркнулся соловей, упал с ветки, разбился в кровь. Испугалась девушка, взяла соловья в руки и заплакала:
— Погубила я тебя, бедный соловей, это я виновата. И понесла раненую птицу во дворец, положила соловья на пуховую подушку, а сама вышла. Только она вышла, как сын бедняка принял свой настоящий облик и пошел искать, где спрятана волшебная шляпа. Ходил он, ходил из одной комнаты в другую, открывал разные двери и разные сундуки и не сразу нашёл то, что ему нужно было. А когда нашёл, пригодились ему науки, которым учился он у трех джигитов-голубей. Не без труда, но разгадал он сорок секретов от сорока замков, сумел открыть сорок ящичков и взял волшебную шляпу. Только он дотронулся до шляпы, как учуял див, что неладное творится на его острове, и повернул свое войско с половины пути.
А тем временем сын бедняка, взяв шляпу, хочет уйти из дворца. Да в дверях столкнулся с дочерью падишаха. Она сразу увидела в его руках волшебную шляпу и взмолилась:
— Всё, что хочешь, бери, только не это.
И заплакала. Сыну бедняка жаль было её, но ведь он дал обещание своим друзьям и не мог не выполнить его. Обернулся он птицей и улетел.
Вскоре явился во дворец див. Он сразу бросился к сундукам, увидел, что нет шляпы, взревел, расспросил у своей пленницы, как всё было, и помчался вместе с войском вслед за похитителем.
Сын бедняка знает, что погони ему не миновать, спешит, торопится, преодолел уже большую часть пути. Всего-то и осталось три дня дороги, когда див стал догонять его, вот-вот схватит!
Сын бедняка бросил гребенку. А как бросил — за ним сразу вырос густой, непроходимый лес. Диву и его войску только и осталось, что лес прогрызать, через чащобу продираться. А сын бедняка за это время ещё часть дороги одолел.