Сейчас трудно сказать, как устроили бы жизнь разинцы, если бы шах все-таки выделил им подходящую территорию для колонизации. Вероятно, эта область стала бы чем-то вроде второго Дона. Однако главными помыслами Разин оставался на родине. Ряд фактов позволяет судить о том, что повстанческий атаман одно время вынашивал план собраться в Персии с силами и, учитывая напряженность русско-персидских отношений, давнее соперничество двух стран в восточной торговле, поссорить шаха с Москвой, а затем в союзе с ним двинуться вверх по Волге к центру России. Политическая наивность этих иллюзий была очевидна: устоявшиеся экономические связи с Москвой, опасность союза с казачьей ватагой против могущественного северного соседа, полное несовпадение классовых интересов и многое другое удерживали правительство Персии от совместных действий с разинцами. К тому же от царя Алексея Михайловича пришла грамота, в которой «шахову величеству» предлагалось «своей персидской области околь моря Хвалынского велеть остереганье учинить», позаботиться о том, чтоб «воровским людем пристани бы нихто не давал и с ними не дружился, а побивали бы их везде и смертью уморяли без пощады».
Получив такие «рекомендации», шах не только немедленно прервал всякие переговоры с Разиным, но и распорядился одного его посла отдать на растерзание голодным псам, а двух других заковать в кандалы. Эта расправа ожесточила участников похода. Они больше не пытаются дипломатическим путем склонить шаха на свою сторону, а отправляются «воевать многие кызылбашские городы и уезды». Опять в ход идет уже не раз выручавшая разинцев казацкая хитрость. Понимая по-персидски, Степан Тимофеевич, переодевшись в старое платье, неоднократно самолично отправлялся в Исфагань — богатейший персидский город послушать, о чем там говорят. Благодаря такой разведке он хорошо знал, что творится в неприятельском стане, и упреждал действия противника. В крупный торговый город Ферабат разинцы проникли под видом купцов. Поскольку у них были полные трюмы самых завидных товаров, они в течение пяти дней продавали их по умеренным ценам и за это время узнали наперечет всех местных богатеев. Обобрав их до нитки, мнимые купцы покинули Ферабат, а в городе еще долго рассказывали о том, как Разин обвел вокруг пальца тех, кто столько лет обирал и обманывал других.
Персидский поход вошел в историю как победоносный. Действительно, поразительные успехи повстанческого отряда ошеломили не только персов, но произвели сильное впечатление и на царские власти. Разин чувствовал себя уверенно в сражениях как на суше, так и на море. Огромную славу ему принес бой у Свиного острова весной 1669 года. Опытный персидский флотоводец Мемед-хан, бросивший против разинцев 50 кораблей с почти четырьмя тысячами человек на борту, потерпел тогда катастрофическое поражение. У него уцелело всего три судна с жалкими остатками воинства. В плен попал сын Мемед-хана Шабын-Дебей, а по преданию — также и его дочь, девушка необычайной красоты, широко известная из фольклора как персидская княжна. Вопрос о том, была ли эта прекрасная дева, позднее якобы принесенная Разиным в дар матушке-Волге, реальным историческим лицом или вымышленной фигурой, остается открытым. Домыслов на этот счет более чем достаточно, факты же крайне недостоверны и противоречивы. Образ прекрасной полонянки, погибающей по воле и от руки Разина в волжской пучине, как бы символизирует его готовность во имя страдающего народа отказаться от своих пристрастий и привязанностей, принести всего себя на алтарь борьбы с угнетателями. Ведь в изображении легенды, бросая за борт струга молодую девушку, к которой он успел прикипеть всем сердцем, атаман жертвует самым дорогим и любимым, что есть у него в жизни, и такой ценой доказывает, что он весь, безраздельно, без остатка принадлежит боевому казачьему братству.
Как бы удачно ни складывались действия разинцев на кизилбашских берегах, сколь блестящие и внушительные победы они ни одерживали, представлять каспийский поход как цепь сплошных триумфов — значит грешить против истины. Чтобы выдержать те лишения и испытания, которые выпали на долю разинского отряда, чтобы перенести все невзгоды, преодолеть все препятствия, встретившиеся им на пути, нужны были суровая казацкая закалка и выучка, недюжинная сила духа. Разинцы знали не только сладость побед, но и горечь поражений. Неблагоприятным для них исходом завершилась, например, кровопролитная схватка с крупными силами персов под Рештом. Сам Разин во время этого жаркого боя был ранен, его отряд лишился многих пушек, ружей, стругов и всяких запасов.
