Тяжелой утратой была гибель соратника С. Т. Разина атамана Сергея Кривого. Он был убит на восточном побережье Каспия, отправившись с небольшой группой казаков пополнить запасы продовольствия для отряда.
Потери были не только в сражениях. Людей косили болезни, они страдали из-за нехватки воды, тяжелого и непривычного климата. Некоторые, чтобы утолить жажду, пили соленую воду и от этого неимоверно распухали. Ряды участников похода редели, силы таяли. Пора было возвращаться на родину. В народной песне Разин вопрошает своих товарищей:
Не пора ли нам, ребята, со синя-моря
Что на матушку, на Волгу, на быстру реку?
И повстанческая флотилия берет курс к дельте Волги. Молва о сказочно богатой добыче разинцев, об их неслыханной воинской доблести и торжестве над ратями шаха, о вызволении русских пленных опережает прибытие легендарного отряда на родные берега. В свою очередь, участникам похода неожиданно становится известно, что в Астрахани их ожидает царская грамота, в которой им гарантировано прощение при условии мирного возвращения на Дон.
У истощенных, измотанных долгим, изнурительным плаваньем разинцев, среди которых многие едва держались на ногах из-за жестокой лихорадки, не было другого выхода. Во время переговоров с воеводой С. И. Львовым они заверили его, что выполнят все требования властей, если им предоставят возможность беспрепятственно проследовать на Дон. В знак своей покорности повстанческий атаман на глазах у всех поцеловал бумажный свиток с объявлением монаршьей милости и как государева наместника щедро одарил Львова. Конечно, царская администрация, располагая большим войском, вынашивала планы расправы со «смутьянами» и государевыми ослушниками, но вся Астрахань — огромный город с многочисленным населением был взбудоражен вестью о прибытии разинского отряда из заморских краев и с нетерпением ждал героев каспийского похода. Опасаясь, что астраханцы переметнутся к Разину, воеводы И. С. Прозоровский и С. И. Львов сочли за лучшее, отобрав у казаков пушки и главные военные трофеи, пропустить атамана с отрядом на Дон.
За те несколько дней, которые Разин и его товарищи провели в Астрахани, они стали безраздельными властителями дум местных жителей. «Казаки были одеты, как короли, в шелк, бархат и другие одежды, затканные золотом, — свидетельствует очевидец событий голландский парусный мастер Я. Стрейс. — Стеньку нельзя было бы отличить от остальных, ежели бы он не выделялся по чести, которую ему оказывали». В старинной песне подробно описан поразивший не только простой народ, но даже видавших виды иностранцев наряд участников персидского похода:
На них шапочки собольи, верхи бархатны,
На камке у них кафтаны однорядочны.
Канаватные бешметы в нитку строчены,
Галуном рубашки шелковые обложены,
Сапоги на молодцах на всех сафьяновые.
Но куда большее впечатление, чем одежда, на астраханцев произвело то, с каким достоинством держали себя Разин и его сподвижники. Объединенные заветной мечтой найти вольную волюшку, они называли себя князьями казачьей вольницы и держались на равных с воеводами и боярами, словно и впрямь принадлежали к сановным князьям. Стрейс оставил выразительный словесный портрет С. Т. Разина: «Вид его величественный, осанка благородная, а выражение лица гордое; росту высокого, лицо рябоватое. Он обладал способностью внушать страх и вместе любовь. Что б ни приказал он, исполнялось беспрекословно и безропотно».
Короткое пребывание участников каспийского похода в Астрахани произвело ошеломляющее впечатление на население города. Неведомый иностранец, англичанин по национальности, воочию видевший, как восторженно встречали разинцев, не преминул отметить в своих записках, какой огромной популярностью они пользовались у местных жителей, однако этот автор недвусмысленно утверждает, что Разин попросту купил расположение астраханцев: «Когда ходил он по улицам, то бросал в народ золотые и другие награбленные им монеты, и оттого народ встречал его приветственными кликами…» Но другой иностранный очевидец — голландец Л. Фабрициус свидетельствует иное. Разин, пишет он, «сулил вскоре освободить всех от ярма и рабства боярского, к чему простолюдины охотно прислушивались, заверяя его, что все они не пожалеют сил, чтобы прийти к нему на помощь, только бы он начал». Вот чем, а вовсе не золотом завоевали князья казачьей вольницы симпатии астраханцев!