Социал-демократы привели на это собрание рабочих. Но «братание» революционной оппозиции с монархией не состоялось — для удаления рабочих из зала власти вызвали вооруженных городовых и казаков. Состоялось кровопролитное сражение, в результате которого погибло около 100 человек. Режим без обиняков растолковал пролетарской массе настоящий смысл монархического «указа». С убийством рабочих царская армия и полиция справлялись успешнее, чем с внешними врагами.
Русско-японская война закончилась 23 августа Портсмутским миром, по которому Россия признала Корею сферой влияния Японии. Российская империя уступила победителю Южный Сахалин и права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним. И хотя песня о гордом «Варяге» скрашивала разочарование и горечь от ущемления национальной гордости, армия утратила в народе уважение. Офицеры перестали носить мундиры, стараясь выходить в штатском; многие уходили в отставку.
Осень Иосиф Джугашвили в очередных разъездах, посетив Кацхи, Ргани, Цхра-Цхаро, Чиатури и другие селения губернии. Среди планов, которые пытались реализовать большевики, было решение об организации похищения оружия с кутаисского военного склада. Прибыв в Кутаис вместе с Чодришвили, Лошадзе и Бочаридзе, он снял дом рядом с Цейхгаузом. Организаторы акции рассчитывали сделать подкоп и вынести со склада 2 тысячи винтовок. И хотя подкоп был начат, из-за «неблагоприятных почвенных условий» довести его до конца не удалось.
Военное поражение России усилило рост в стране революционных настроений. Это способствовало сглаживанию противоречий в социал-демократической среде. В сентябре Джугашвили вернулся в Тифлис. Он остановился в доме № 3 на Фрейлинской улице, в квартире, снимаемой семьей Сванидзе. Впоследствии этот почти случайный эпизод привел к переменам в его личной жизни. Дом, в котором он нашел приют, включал швейную мастерскую и со стороны двора оказался смежным с двором Закавказского военного штаба.
«Как-то мой шурин, — вспоминал М. Монаселидзе, — отозвал меня в сторону и сообщил, что желает привести к нам на ночевку товарища Сосо Джугашвили, он просил ничего не говорить об этом его сестрам. Я был согласен. С этой поры товарищ Сталин начал проживать в нашей квартире... Сюда к нему приходили Камо, Миха Бочаришвили, Миша Давиташвили, Г. Паркадзе и, время от времени, М. Цхакая, Ф. Махарадзе, С. Шаумян и др.».
Михаил Монаселидзе, знавший Иосифа Джугашвили еще по семинарии, был женат на старшей сестре Александра Сванидзе Сашико. Семья Сванидзе состояла из брата Александра и трех сестер — Сашико, Като и Машо. Старшие сестры были известными в городе портнихами и имели широкий круг респектабельных клиентов. Сопровождаемые во время примерок мужьями, «шить платья» сюда приходили жены генералов и крупных чиновников канцелярии наместника, супруги офицеров и прочих значимых лиц, составлявших элиту тифлисского общества. Поэтому квартира, соседствующая с «модным салоном», была гарантирована от подозрений со стороны полиции.
Революционное волнение, сотрясавшее Россию на протяжении всего 1905 года, к осени стало перерастать в шторм. Политическая стачка на Казанской железной дороге началась 7 октября; потом — встали Ярославская и Николаевская. Замерли на путях паровозы, тревожный вой фабричных гудков сменился зловещей тишиной опустевших цехов, предвещавшей приближение бури.
В этой грозовой обстановке 13 октября в Тифлисе состоялось собрание партийного актива, на котором присутствовали обе фракции социал-демократов — и меньшевики, и большевики. Разворачивающиеся события требовали выработки единой линии борьбы с режимом. Иосиф Джугашвили был участником этого совещания партийных штабов. Через день в Тифлисе остановились предприятия, транспорт, прекратили работу электростанции, закрылись почта и телеграф, магазины и лавки, опустели школы.
В разгар всероссийской стачки, в октябре 1905 года, Иосиф Джугашвили в прокламации пишет: «Граждане! Могучий великан — всероссийский пролетариат вновь зашевелился... мы находимся накануне всероссийского всенародного восстания — и час этого восстания близок».
