Навязчивый, лезущий в душу надзор не мог не задевать его человеческого достоинства, но подчеркнуто демонстрируемое своеволие семинариста привело лишь к усилению присмотра за его поведением и поступками. Инспектор Д. Абашидзе 28 сентября записал в кондуитском журнале: «В девять часов вечера в столовой... была усмотрена группа воспитанников, столпившихся вокруг Джугашвили, что-то читавшего им. При приближении к ним Джугашвили старался скрыть записку и только при настойчивом требовании решился обнарркить свою рукопись. Оказалось, что Джугашвили читал посторонние, не одобренные начальством семинарии книги, составил особые заметки по поводу прочитанных им статей, с которыми знакомил воспитанников... Был произведен обыск у воспитанников, но ничего запрещенного обнаружено не было».
Начавшийся новый учебный год стал для него особенным. После окончания Сеидом Девдориани семинарии руководство ученическим кружком перешло в руки Иосифа, но он уже подошел к очередной ступени жизни, определившей его дальнейшую судьбу. В этот год Джугашвили был принят в члены Тифлисской организации РСДРП. Теперь в круге его общения появились совершенно новые лица
Он с энтузиазмом руководит несколькими нелегальными кружками рабочих, и это уже не только пропаганда знаний. Изучаемая его слушателями теория начинает перерастать в практику действия. В очередную субботу (12 декабря) и воскресенье он появился в железнодорожных мастерских, где, по свидетельству Н. Выборгина, встретился с рабочими. А на следующий день, в понедельник, на предприятии началась забастовка, которая продолжалась до субботы 19 декабря. Он был причастен к ней.
Видимо, именно в связи с этим событием в среду в семинарии был проведен спешный профилактический обыск. Обыск результатов не дал, но за спор с представителем администрации во время его осуществления Иосиф Джугашвили в очередной раз был помещен в карцер.
«Он, — доносит помощник инспектора А. Ржавенский, — несколько раз пускался в объяснения с членами инспекции, выражая в своих заявлениях недовольство проводящимися время от времени обысками среди учеников семинарии, и заявил при этом, что-де ни в одной семинарии подобных обысков не проводится». Повышенное внимание к семинаристу со стороны надзирающих за учащимися монахов не было лишь следствием его демонстративной строптивости. Иосиф выделялся в студенческой среде как лидер, но у администрации были все основания для подозрений его в действительно «крамольных» мыслях и чтении более опасной литературы, чем просто богопротивные книги.
Новый обыск его вещей состоялся уже через полмесяца после возвращения с рождественских каникул. Учащиеся находились после обеда в Пушкинском сквере, когда кто-то выкрикнул, что инспектор Абашидзе производит обыск у Джугашвили! Бросившиеся в семинарию воспитанники увидели инспектора на лестнице. Взломав в гардеробе ящик Иосифа, он уже закончил обыск и, держа захваченные нелегальные книги под мышкой, поднимался на второй этаж. Быстрее всех оценил ситуацию товарищ Сосо, ученик шестого класса Василий Келбакиани. Подскочив к инспектору, он подтолкнул его — книги посыпались на ступени. Не ожидавший такой бесцеремонности, инспектор опешил, и пока он пребывал в состоянии растерянности, мгновенно собрав рассыпавшиеся тома, нарушители умчались прочь.
На заседании педагогического совета разговор шел на повышенных тонах; за недопустимую дерзость Васо был отчислен из семинарии; Иосифа администрация лишила на месяц права выхода в город, но развязка приближалась и для него. Впрочем, он сам как бы ускорял неизбежное.
С конца февраля он продолжил встречи с членами кружков токарного цеха железнодорожных мастерских и табачной фабрики Бозарджианца, а в пасхальные каникулы принял участие в нелегальной маевке. Первая нелегальная маевка в Тифлисе прошла 19 апреля, и Джугашвили участвовал в ее подготовке. Маевка состоялась за городом, в районе Грма-Геле, где собралось около семидесяти рабочих. Выступавшие рядом с водруженным на холме красным знаменем ораторы горячо говорили о значении празднования 1 Мая и роли пролетариата в борьбе с самодержавием. То были антигосударственные действия.