Сразу после петербургских выборов Иосиф Джугашвили отправился в Москву. Там на 25 октября тоже было назначено совещание выборщиков, и депутатом Госдумы на нем выбрали Малиновского. Через два дня И. Джугашвили выехал назад, но в Петербург, как всегда после встречи с Малиновским, он возвращался не один, а уже в сопровождении «хвоста» охранки.
Слежку он заметил еще в Москве, и, когда 29 октября в 13.30 поезд прибыл на петербургский вокзал, он пытался оторваться от агента. Но затеряться в толпе не удалось, и он отправился на Пушкинскую, 17, где жил С.И. Кавтарадзе. В дневнике наружного наблюдения охранки отмечено, что, «пробыв здесь с 14.00 до 18.45, он вместе «со студентом университета» посетил ресторан Федорова, после чего в 21.30 был потерян филерами Петербургского охранного отделения».
Действительно, ему удалось переиграть службу политического сыска; он не подозревал, что слежка, начавшаяся в Москве, была не случайной. Еще накануне, 27 октября, Малиновский донес в Московское охранное отделение: «Коба был задержан весной текущего года в Петербурге и административно выслан в Нарымский край, откуда бежал, съездил за границу и, возвратившись в Петербург, в течение полутора месяцев работал при редакции газеты «Правда» по вопросам текущей избирательной кампании. В настоящее время ему поручено организовать поездку за границу попавших в Государственную думу выборщиков по рабочим куриям. Вопрос о поездке уже решен в положительном смысле. Костромских и владимирских депутатов по поручению Кобы отправится приглашать депутат от Московской губернии Малиновский, депутатов Харьковской и Екатеринославской на этих же днях по его же, Кобы, поручению едет приглашать «Петр Петрович», (рабочий Василий Шумкин)».
Отрабатывая свой «иудин хлеб», провокатор давал своим хозяевам подробную и проверенную информацию. Потеряв Кобу, филеры охранки усердно разыскивали до конца декабря 1912 года, но когда попытки обнаружить его оказались тщетными, поиски прекратили.
Таковы были превратности его судьбы, хитросплетения жизни, в которой риск переплетался с осторожностью, а товарищеские отношения — с предательством, но, конечно, Иосиф Джугашвили мог испытывать удовлетворение. На выборах в Государственную думу большевики добились определенной победы: во всех шести промышленных губерниях России депутатами стали их кандидаты. При существовавших драконовских условиях выборов большего сделать было невозможно.
Теперь предстояло согласовать дальнейшие действия с Центром, и 29 октября Иосиф Джугашвили через Финляндию направился в Краков. Там Джугашвили ждали уже с нетерпением. Еще
21 октября по поручению Ленина Крупская написала в Петербург о необходимости приезда Кобы.
Отправляясь в поездку, он выглядел респектабельно и не вызывал подозрений. Правда, в самом начале, когда соседи по купе стали шумно обсуждать прочитанную в газете статью крайне правого толка, он не удержался и бросил реплику: «Зачем такую чепуху читать? Другие газеты нужно читать». Испуганно переглянувшись, «политики» одновременно встали и торопливо ушли из купе, но этот демарш не испортил ему настроения. Добравшись до Стокгольма, он выехал в Берлин, где, пересев на другой поезд, отправился в Краков. Он прибыл туда 2 ноября.
Хотя к Ленину были приглашены все депутаты рабочей курии, но приехали только Муранов и Малиновский. Приняв вместе с Лениным и Зиновьевым участие в совещаниях с депутатами, Иосиф Джугашвили задержался за границей. Он провел там больше трех недель. Уже после отъезда депутатов в столицу России, где должна была начать работу IV Государственная дума, в Кракове прошло заседание членов ЦК РСДРП. Среди проблем стоял вопрос о внутрипартийном единстве. Позиция Джугашвили в этом вопросе была неизменна: на обсуждении этой темы 19 ноября он высказался «за объединение всех фракций, кроме ликвидаторов».
С избранием Петровского и Малиновского в Госдуму и в результате ареста в конце 1912 года Голощекина и Белостоцкого, Иосиф Джугашвили оказался единственным членом ЦК, работающим в условиях подполья. Вместе с тем к прочим партийным обязанностям на совещании на него возложили еще и руководство большевистской фракцией в Государственной думе. Он вернулся в Россию, пробыв за границей почти месяц; в столице Джугашвили появился, когда социал-демократическая фракция в думе готовилась к оглашению своей декларации. От рабочей курии в состав думы входили 13 человек: шесть большевиков, шесть меньшевиков и один беспартийный депутат.