Бандиты торопятся наладить движение по железной дороге и доставить Арману тайный груз. На их пути оказывается Хоакин; его жизнь в опасности. Мальчика спасает Зорро. На месте схватки Зорро обнаруживает ящики с мылом и клеймом Orbis Unum на крышках. Брат Фелипе разъясняет: «Мир един» — лозунг духовного ордена рыцарей Арагона, возникшего во времена крестовых походов. Теперь этот орден тайно правит Европой. В пророчествах ордена записано: «На западе возникнет великая страна, и она станет угрозой». «Америка! — догадывается Алехандро. — Это ее хотят сокрушить». «Мылом?» — недоуменно спрашивает Фелипе.
Выясняется, что Элена вошла в доверительные отношения с графом по заданию сотрудников американского детективного агентства Хэрригана и Пайка. Они шантажировали Элену, угрожая открыть врагам Зорро его подлинное имя. Детективы получили тревожную информацию: граф приехал в Калифорнию, чтобы создать страшное оружие, способное уничтожить Соединенные Штаты. Агенты, считающие Зорро пережитком прошлого, общаются с Эленой с помощью «голубиной почты». Выполняя их задание, Элена проникает на место встречи Армана с его сообщниками, но попадает в переделку, из которой ее выручает Зорро. Алехандро и Элена сражаются спиной к спине в «магическом круге», оставляя на заднице одного из противников две буквы — Z и Е. Перепалка между бывшими супругами завершается страстным поцелуем.
Алехандро и Элена наблюдают за встречей рыцарей ордена Арагона. Оказывается, Арман в своей винодельне занят производством на основе мыла нитроглицерина, взрывчатки в тринадцать раз мощнее пороха, которая, как считает граф, поможет южным штатам одержать победу в неминуемой войне с северянами: «Уже сейчас южане готовы нанести упреждающий удар по Вашингтону». Элена возвращается в имение, на новый романтический ужин к графу, однако Арман разгадывает ее уловки. Он кормит гостью жарким из голубя-почтаря: слуга графа выследил и убил агентов Хэрригана и Пайка. Арман и Элена выясняют отношения, но тут Макгивенс приволакивает маленького Хоакина, который стал свидетелем убийства бандитами в церкви брата Фелипе. В плен к Арману попадает и Зорро. На глазах Элены и Хоакина Макгивенс срывает с Зорро маску. «Ты лишился всего, — говорит Арман. — Ты лишился жены, ты лишился сына. И ради чего?» «Куда бы ты ни отправился, что бы ты ни делал, от меня не скроешься», — отвечает Зорро. Элена молит Армана не убивать мужа на глазах ребенка. Макгивенс тащит Алехандро на винодельню, где Зорро и оживший брат Фелипе («Бог уберег» — пуля попала монаху в крест на груди) вступают с бандитами в схватку. Макгивенс, угодивший в шестерни машины по производству нитроглицерина, погибает от взрыва: ему на лоб падает капля взрывчатки…
Зорро на верном Торнадо догоняет поезд с нитроглицерином, на котором Арман увозит Элену и Хоакина. Торнадо с обрыва прыгает на крышу поезда, а затем, когда и коню, и всаднику угрожает верная смерть — состав приближается к тоннелю, — в новом прыжке продавливает крышу товарного вагона. Зорро сражается с Арманом и двумя клинками оставляет у противника на жилетке двойной знак — ZZ: «Дьяволу от меня привет!» В схватке с врагами с помощью Элены и Хоакина Алехандро-Зорро одерживает победу. Арман, прикрученный собственным галстуком к фартуку локомотива, гибнет при столкновения поезда со стоящим на запасном пути штабелем рельсов.
В присутствии будущего президента США Авраама Линкольна, на глазах Зорро и под рев восторженной толпы губернатор Райли подписывает билль о вхождении Калифорнии в Соединенные Штаты. Брат Фелипе соединяет Алехандро и Элену новыми узами брака: «Неиссякаема любовь, ибо она не помнит обид». Но тут звонит колокол, и Зорро — с благословения вновь обретенной супруги — мчится на помощь обиженным и угнетенным.
