Птицы, посланные для наблюдения за ними, были первыми, кто увидел вылетающих из подземелья драконов. Драконы взмывали вверх, описывая широкую дугу и, выстроившись в колонну, брали курс на юг. Впереди на огромном сером драконе сидел человек с сияющим посохом в правой руке. Солнце уже садилось, и металлические птицы поднялись высоко вверх, разлетевшись вправо и влево, чтобы наблюдать за передвижением драконов.
Марк собрал войска со всех пунктов, и теперь эскалаторы работали безостановочно, поднимая танки и артиллерию на улицы города. Заводы были остановлены, и рабочим выдали оружие. Они присоединились к боевым отрядам защитников города. Все самолеты были переоборудованы и получили вооружение.
Марк следил за приближением противника по многочисленным экранам в центре наблюдения.
— Хотелось бы мне знать, на что способны эти чудовища, — сказал он капитану, стоявшему рядом с ним. — Однако, они могут подлететь ближе, чем мне хотелось бы. Кто бы мог подумать, что он сможет так быстро собрать войско. Проклятый колдун! Пошли к ним дюжину военных флаеров. Пусть шесть из них ударят справа, остальные шесть обрушатся сверху. Мы, скорее всего, потеряем их, но я хочу посмотреть, как это будет.
— Хорошо, сэр.
Марк хотел послать за Норой, но затем передумал. Вместо этого он пошел в лабораторию, чтобы посмотреть, как идут дела с внушением на расстоянии. Он сам сомневался в этом, но кое-что полезное уже можно будет взять из этого проекта.
— Черт побери! — выругался он. — Еще бы год! И тогда соперников для меня бы не было.
Линза его стала бледно-голубой. Звезды мерцали в небе, и ветер покусывал его щеку. Где-то в небе прокатился метеорит. Марк наблюдал за его падением и вдруг почувствовал, что нет привычной вибрации пола под ногами, так как тяжелые машины были уже остановлены.
Поль Детсон летел через ночь. Могущество посоха было его пищей, водой и сном. Когда утром на них началась атака, он перестроил отряд, послав две группы по десять драконов, чтобы они сразились с флаерами, основной же отряд продолжил путь. Позже шестнадцать драконов догнали их, но два отстали, так как раны, полученные в бою, не позволили им лететь с той же скоростью, что и остальным. Поль приказал отряду подняться на большую высоту и лететь в линию. Земля сквозь утренний туман казалась подернутой рябью. Поль увидел, что от гор Анвил навстречу им поднимается отряд флаеров.
— Уничтожайте их только такое количество, чтобы Можно было бы лететь дальше, — приказал Поль своим воинам. — Не задерживайтесь, чтобы поиграть с ними. Я не думаю, что они будут бомбить город, когда мы будем сражаться с его защитниками. Уничтожайте там все, что оказывает сопротивление. Затем сожгите город. Только эту девушку… — и он послал им мысленное изображение Норы, — …не трогайте, а возьмите под защиту. А этот… — он послал изображение Марка, — этот мой. Кто его увидит, вызовет меня.
Они летели навстречу флаерам, и вскоре началась стрельба. И тут же драконы, как буря, обрушились на летающие корабли. Обломки флаеров полетели вниз. Кораблей было много, но экипажи не могли быстро перезарядить пушки, и их меткость была далека от совершенства. Через несколько минут стало ясно, что войско Поля не задержится здесь. И когда отряд возобновил полет, число драконов уменьшилось, но воздушный флот Марка перестал существовать. Когда они подлетели к горам Анвил, их встретил артиллерийский огонь. Но Поль, зная о существовании тяжелых орудий в городе, перестроил отряд.
И все же орудия нанесли урон войску. Но вдруг два орудия перевернулись, одно взорвалось, а другие стали палить беспорядочно и неприцельно.
Когда они подлетели ближе, Поль заметил, что горы трясутся.
— Это могучая магия, — заметила Дым.
— Я тут ни при чем, — ответил Поль.
— Дракон чувствует магию. А ту магию, которая вызвала землетрясение, я ощущаю на своей спине.
— Я не понимаю.
— Это висит у тебя на поясе.
— Фигурки?
— Я не знаю, что там у тебя, но оно вызывает землетрясение.
— Отлично! Я готов принять любую помощь!
— Даже если ты игрушка в руках этой магии?
— Даже так. Ведь у меня нет выбора, я хочу победить.