Царь очень опечалился.
- Вот теперь беда! - говорит он дочке. А девушка взяла обед и пошла к Герасиму.
- Что, Марика, нового?
- Плохие вести, большая беда! Поганин прислал письмо, велит отцу выстрелить с востока на запад как раз тогда, когда он прикоснется вилкой к тарелке. И попасть нужно в палец Поганину. Говорит Герасим:
- Иди домой и скажи отцу, что этого никто не сможет сделать, кроме хлопца, которого он замуровал в стену.
Царь очень пожалел, что погубил такого хлопца. Призвал он каменщиков и приказал им осторожно разобрать стену, чтобы на прах покойного не упал ни единый камушек.
Каменщики разбирают стену и вдруг видят в стене не прах, а доброго молодца, который уже едва-едва вмещается в темнице.
Дали знать царю. Царь обрадовался, прислал одежду, слуг, чтобы хлопца остригли, побрили, и помыли, и приодели. И пришел Герасим к царю. Царь возложил на него свою корону и сказал:
- Царствуй отныне ты!
И отдал за Герасима свою дочку. И только тогда Герасим рассказал царю свой сон:
- Снилось мне, что возьму я в жены царскую дочку и на своей сабле принесу голову поганинского царя:
Смастерил себе Герасим деревянную пушку*, чтобы из нее ударить с востока на запад в ту минуту, когда Поганин сядет за стол. И когда эта минута наступила, Герасим выстрелил из своей пушки, вышиб у Поганина вилку из руки да и саму руку отбил.
А Поганин очень рассердился и послал новое письмо:
"Приходи ко мне в гости! Если съешь все, чем я тебя попотчую,- твое счастье, а нет - лютой смертью погибнешь".
Нарядился Герасим в царскую одежду, запряг лошадей и поехал со своим слугой к Поганину.
Едут они к видят: стоит посреди реки человек и пьет воду. Впереди него вода, а за ним нет воды.
Остановился Герасим и диву дается: что это за человек? А Перепейвода оглянулся и говорит:
- Ты удивляешься, что я воду пью? Я-то не удивляюсь, что царь выстрелил с востока на запад в отбил Поганину руку.
- Так то был я! Теперь еду к Поганину в гости.
- Не поехать ли мне с вами? Будет ли там что выпить?
- Будет, будет! Поезжай с нами, Перепейвода.
Едут дальше уже втроем. И видят: пашут в поле двенадцать плугов, а за теми плугами ходит человек и все борозды поедает. Остановился Герасим и диву дается: как может человек землю есть?
А Сырозем оглянулся и говорит:
- Чему удивляешься? Я-то не удивляюсь, что царь выстрелил с востока на запад и отбил Поганину руку.
Герасим воскликнул:
- Так то был я! Теперь еду к Поганину в гости.
А Сырозем спрашивает:
- Не поехать ли и мне с вами? Будет ли там что поесть?
- Будет, будет! Поезжай с нами, Сырозем.
Едут они уже вчетвером. Едут и видят: четыре жарких костра пылают, а между ними человек ходит, греется и никак не может согреться. Смотрят они и диву даются, а Мороз оглянулся и говорит:
- Удивляетесь, что человек замерз? Я-то не удивляюсь, что царь выстрелил с востока на запад и отшиб Поганину руку.
Герасим воскликнул:
- Так то был я! Теперь еду к Поганину в гости.
- Не поехать ли и мне с вами? Будет ли там что поморозить ?
- Будет, будет! Поедем.
Едут дальше - Герасим со своим слугой и три лева, а всех - пятеро. И видят они: шагает с горы на гору человек-великан, горы переворачивает. Глядят они на него и диву даются. А Валигора обернулся и говорит Герасиму:
- Что ты удивляешься? Я-то не удивляюсь, что царь выстрелил с востока на запад и отбил Потанину руку.
Герасим воскликнул:
- Так то был я! Теперь еду к Поганину в гости.
- Не доехать ли мне с вами? Будет ли там что переворачивать?
- Будет, будет! Поезжай с нами, Валигора.
Приезжают они в Поганиново царство. А в том царстве лежит по обочинам дороги полным-полно битого скота и птицы. Левы и говорят Герасиму: мы, мол, очень голодны, позволь закусить. Герасим позволил им поесть, и они съели все сырое мясо, какое лежало на дорогах, во рвах и канавах. Ели, пили, и все им мало.
Приезжают они во дворец к Поганину и говорят:
- Давай еще! Того, что ты на дорогах приготовил, вам мало.
А у Поганина больше ничего нет: Сырозем все мясо, всю рыбу и весь хлеб поел; Перепейвода все реки и озера осушил; Валигора - горы разворотил.
