- Ох, как я крепко заснул! - сказал Маленький странник.
Пожил он у бабы-царицы несколько дней и опять собирается странствовать. Не пускают его, а он не слушает. Баба знала, что много еще бед ждет Маленького странника, позвала его к себе и на этот раз плюнула ему не в карман, а прямо в рот.
И опять пошел Маленький странник в ту державу, где оставил жену.
Пошел через горы без коня. Шел, шел, да так умаялся и проголодался, что с ног валится. И подумал тогда Иванко: "Кабы стать мне голубем, легче было б добираться". Только подумал, как стал голубем и полетел.
Прилетел в ту державу, где оставил жену, залетел к одному мельнику. У мельника был огород, а в огороде - капуста. Подумал Маленький странник: "Если б я стал конем, попасся б в капусте". Подумал так и сразу из голубя превратился в златогривого коня под седлом и в сбруе.
Слышит мельник - капуста в огороде хрустит. Берет топор и идет посмотреть. Заходит в огород, а там прекрасный конь капусту ест и не убегает. Поймал мельник коня, отвел в свою конюшню. Диву дается - никогда еще не видал такого красивого коня. Спрашивал, не из царского ли он войска, но войско коня не признавало.
Дали знать царю Поганину, который царствовал теперь в этой державе, что у мельника есть златогривый конь. Поганин сам пришел коня посмотреть. А как увидел, начал уговаривать мельника продать коня.
Порешили, что мельник подумает, а царь завтра еще придет. Мельник зашел в конюшню, гладит коня, ласкает, а сам все прикидывает, сколько за него у царя взять. И вдруг конь заговорил человеческим голосом:
- Проси за меня столько золота, сколько войдет в яму, которую я задними ногами выбью.
На другой день приходит Поганин и спрашивает у мельника: сколько за коня. А тот и говорит:
- Прошу столько червонцев, чтобы засыпать яму, которую мой конь выбьет задними ногами.
Выпустили коня во двор. Взыграл златогривый и выбил ногами огромную яму. Едва хватило целого воза золота, чтобы ее наполнить. Поганин вскочил на коня и поскакал домой.
Увидела коня царица, Иванкова жена, а вечером сказала Поганину:
- Красивый у тебя конь, да только это смерть твоя. Прикажи завтра же зарезать его.
Подслушала этот разговор царская служанка и пошла в конюшню посмотреть на златогривого коня. Увидел ее конь и говорит:
- Девушка, девушка, сделай доброе дело: когда будут меня убивать, приходи посмотреть на мою смерть. От моей головы отлетит косточка и угодит прямо к тебе за пазуху. А ты отнеси ту косточку в царский сад и закопай в землю.
Жаль было девушке такого красивого коня, и она исполнила все, о чем он просил. Косточку взяла и посадила в землю, под царским окном. А к утру на том месте выросло прекрасное грушевое дерево, на весь огород был слышен его аромат.
Будит Поганин царицу:
- Погляди, какое красивое дерево выросло у нас в саду.
А царица опять говорит:
- Дерево-то красивое, да только это твоя смерть.
- Не беда, завтра позову дровосека и прикажу его срубить.
Служанка опять услыхала их разговор, пришла к дереву и говорит:
- Эх грушенька, какая ты красивая, а завтра тебя срубят!
- Девушка, девушка, оказала ты мне одну услугу, окажи и другую. Когда меня будут рубить, приходи и стань рядом. Первая же щепка попадет тебе прямо за пазуху. Пусти ту щепку на воду.
Девушка все исполнила, а когда пустила щепку на воду, поплыл там прекрасный золотой селезень.
Пора была теплая. Поганин-царь с царицей пришли к озеру искупаться. Разделись, купаются. Видит царь: плавает золотой селезень, совсем близко. Захотелось Поганину поймать селезня. А тот все уплывает, а Поганин - за ним. Далеко они заплыли; не дождалась царица царя - ушла домой.
А Поганин вслед за селезнем переплыл Большую воду. Когда к другому берегу подплывали, селезень нырнул и под водой поплыл обратно. Подплыл к одежде, оставленной Поганином на берегу. Превратился в человека и одел на себя царскую одежду, ту самую, которую баба-царица подарила Маленькому страннику.
Приходит он к своей жене. Увидела она Маленького странника, узнала, поклонилась и говорит:
- Буду я теперь тебе верной женой и доживем мы спокойно до самой смерти. Прости меня за прошлое.