26 ноября Его Величество прибыл в Тифлис, утопавший в гирляндах зелени, украшенный коврами и материями национальных цветов. После посещения Сионского собора, где государя встретил экзарх Грузии Питирим, Его Величество проехал в Ванкский собор, в котором был принят католикосом всех армян.
По улицам, переполненным народом, свободно допущенным к--охране царского пути и соблюдавшим образцовый порядок, государь проследовал к мечети — сначала суннитского, а затем шиитского мусульманских толков, где муфтий и шейх-уль-ислам совершили моления. Муфтий Гаибов, глухой 85-летний старик, в простых трогательных словах сказал государю, чтобы он не тревожился, что все мусульмане Кавказа безгранично преданы ему — самодержцу так как понимают что их счастье неразрывно связано со счастьем России.
Наместник Кавказа граф Воронцов-Дашков был болен, и государя приняла во дворце графиня. Считая себя как бы в гостях у графа Воронцова-Дашкова, Его Величество не приглашал никого из местных властей к завтракам и обедам, носившим совершенно неофициальный характер. Государь чувствовал себя весьма непринужденно в этой семье, в которой в детстве бывал запросто, будучи сверстником детей графа Воронцова-Дашкова.
Вечером, в первый день, была зажжена иллюминация. В самый разгар народных манифестаций, когда десятки тысяч окружали дворец, человек 15 простого народа, с несколькими азиатскими музыкантами, попросили через городского голову — А. И. Хатисова разрешения Его Величества предстать перед ним. Старец-простолюдин обратился к царю с трогательным приветствием, другие поднесли лотки с кавказскими фруктами (таба-хами), а туземные музыканты—дудукчи заиграли на инструментах, под звуки которых простолюдины протанцевали ряд кавказских танцев.
Государь оставался в Тифлисе четыре дня, посещая благотворительные учреждения, лазареты и учебные заведения. На учащихся это посещение произвело глубокое впечатление: отъезд царя из реального училища, где были собраны депутации от преподавателей и учащихся всех мужских и женских учебных заведений министерства народного просвещения, сопровождался громовым «ура», сливавшимся со звуками гимна, исполненного оркестром училища. Умилительно было смотреть на юные восторженные лица детей, провожавших своего царя. По приглашению грузинского дворянства государь был на дневном чае в особняке Сараджиевой, где оркестр и хор по желанию Его Величества исполнили грузинскую патриотическую песню «Самшобло» («Родина»).
30 ноября государь прибыл в крепость Каре, в которой раньше никогда не бывал. Величественное зрелище представляют крутые голые скалы, форты, батареи, укрепления крепости, расположенные на неприступно высоких горах. После завтрака Его Величество объехал часть фортов, любуясь красотою развертывавшейся картины. Большой интерес возбудил в государе доклад о достижениях артиллерийской техники по наводке крепостных орудий.
Цитадель Карса, с 1807 года трижды покоренного русскими, была возведена турками в 1579 году. В памятный вечер посещения крепости царем на зубцах древней цитадели ярко светились электрические лампионы, начертав в небесах «Николай II».
Желая лично видеть передовые части кавказской армии, живущей в глуши, снегу и холоде, государь проехал к конечному железнодорожному пункту невдалеке от боевой линии — Сарыкамышу, откуда Его Величество проследовал на моторе по только что проложенной в гористой дикой местности дороге на Меджингерт, расположенный на самой границе с Турцией. Около дома, где находился пост пограничной стражи, были на площади собраны команды от отрядов, наиболее отличившихся в боях. Обходя ряды воинов нашей кавказской армии, только что оттеснившей наступавшие турецкие войска, государь всем раздавал Георгиевские кресты. Один солдат, получивший крест, проявил пример высокой честности: он обратился к государю со словами: «Я, Ваше Императорское Величество, в бою не участвовал». Государь был страшно удивлен и громко ответил: «Молодец... Наверное, скоро заслужишь крест. Хорошо, что по совести заявил мне». Крест был солдату оставлен.
