Противостояние между соперниками достигло апогея в 1471 году. Ярославль был взят и опустошен, а князь Андрей=Данияр бежал в Орду к хану Ахмету. Получив от ордынцев войска, Андрей=Данияр разбивает войска Юрия=Ягупа, последний гибнет, а Москва переходит к победителю. Однако север и северо-восток страны с городами Ярославлем и Переславлем остаются под контролем братьев Юрия — Андрея Большого и Бориса и их племянника Федора Юрьевича, сына погибшего Юрия. В 1478 году Андрей Меньший=Данияр захватывает Ярославль, а его противники бегут в Литву.
Ярославль (Великий Новгород), самый крупный русский город, был полностью разграблен и разрушен. Вскоре в опустевший после резни город стали переселяться жители Московии и татары. А память о нем была вычеркнута из русской истории.
В 1480 году крымско-литовское войско во главе с крымчаками Нордоулатом и Айдаром, а также Борисом и Андреем Большим вторглось на земли Московского княжества. В районе реки Угры происходит решающее сражение. Соединенное ордынско-московское войско было разбито, а сам хан Ахмат вскоре зарезан в Орде. Через несколько месяцев погибает и Андрей Меньший=Данияр.
В 1481 году в Московском княжестве власть перешла к крымской династии во главе с Нордоулатом, старшим братом крымского хана Менгли-Гирея. Вместе с новыми правителями из Крыма на Русь пришел иудаизм караимского толка. В 1490 году Нордоулат был отравлен своим сыном Салтаганом, и на Руси начинаются серьезные религиозные столкновения между сторонниками православия и иудаизма.
В 1493 году и Салтаган был убит, а к власти приходит племянник Нордоулата Магмет-Аминь. Однако смута на Руси продолжается, и в 1499 году великое княжение захватывает брат Нордоулата Айдар. Но и он, однако, долго не удерживается на престоле. В 1502 году на московское княжение сажаются племянники ордынского хана Исуп и Шигавлияр. К этому времени страна приходит в полный упадок, и, как следствие этого, реальная власть начинает концентрироваться в руках бояр, а назначенный ими в 1505 году великий князь Куйдакул, правнук хана Махмета, уже мало что решает.
В 1521 году хан Магмет-Гирей во главе крымских и казанских войск захватывает Москву, Куйдакул убит. На московское княжение Крым сажает неродовитого Хабара Симского. Однако вскоре в Крыму начинается собственная междоусобица. Магмет-Гирей был убит, а позиции его ставленника Симского на Руси становятся непрочными. Во время переворота в 1525 году Симский был смещен, а великим князем избирается Шиг-Алей, сын Шигавлияра.
В 1533 году крупное и удачное вторжение крымцев принудило боярскую верхушку свергнуть Шиг-Алея и избрать царем трехлетнего Ивана Глинского, потомка темника Мамая.
В Москве нарастает чехарда переворотов, к власти попеременно приходят Шуйские, Иван Бельский — сын Айдара, вновь Глинский и вновь Шиг-Алей, а затем сыновья Шиг-Алея, Симеона и Дмитрия Бельских. Наконец, в 1571 году царем избирают касимовского царя Саин-Булата, вскоре крестившегося как Симеон Бекбулатович.
Однако слабый и нерешительный Симеон Бекбулатович в 1582 году низложен, ослеплен и пострижен в монахи. Царем становится Федор Бельский, сын царя Ивана Бельского, убитого при крымском нашествии 1571 года, а в наследники ему определяют сына Симеона Бекбулатовича — царевича Дмитрия, еще младенца, отправленного с родственниками в Углич.
Вокруг слабоумного царя Федора Ивановича начинается смертельная схватка за влияние на царя. Вперед выдвигается родственник Глинских и царевича Дмитрия Федор Мстиславский, оттесняя шурина царя — Бориса Годунова.
Расчищая путь к престолу, Мстиславский в 1591 году отдает приказ убить в Угличе царевича Дмитрия. Однако мальчик в последний момент был подменен и спрятан в монастыре.
В 1598 году умирает царь Федор Иванович. Для избрания нового царя созывается Великий Собор. Главный претендент, конечно же, Федор Мстиславский, близкий родственник «погибшего» царевича Дмитрия и главная фигура в боярской Думе. Однако на соборе неожиданно появляется «воскресший» Дмитрий. Годунов, используя свой шанс, бежит на юг и, заручившись поддержкой хана, ведет крымские войска на Москву. В этой обстановке 1 сентября он становится царем.
