Между тем раздоры в степи не стихают. Золотая Орда во главе с новым ханом Тохтой одерживает верх, Ногай убит. Тохта начинает распространять свою власть и над Русью, где один за другим гибнут Дмитрий, Федор Черный и, наконец, Андрей. Ханскую Орду не устраивает сильный и независимый Ярославль — центральный город Северо-Восточной Руси, в котором новая властная система до конца так и не прижилась. В противовес ему основывается и укрепляется Москва — ставка ордынских наместников на Руси. В 1321 году карательным ордынским войском Ярославль был разграблен и сожжен, а сын Федора Черного, местный князь, убит.
После разгрома Ярославля власть над русскими землями полностью перешла в руки московских князей — ставленников Золотой Орды. В 1325 (1326) году Орда назначает московским князем хана Телебугу, получившего на Руси имя Иван Калита и сконцентрировавшего в своих руках как светскую, так и духовную власть в стране. После него Москвой правили князья Симеон Гордый и Иван Иванович.
Между тем в Орде наступает период великой замятни, когда ханы резали друг друга каждые несколько месяцев. В 1359 году после убийства хана Бердибека пресекается род Менгу-Тимура, и к власти приходят ханы из рода Толуя (Туши). Вместе с ними с 1359 года на княжение в Москве садятся младшие братья и сыновья новых золотоордынских ханов, получившие в русских летописях одинаковые имена Дмитриев.
Вследствие усобицы Золотая Орда значительно слабеет, и этим решает воспользоваться очередной московский князь, известный нам под именем Дмитрия Донского, который вознамерился получить полную независимость от Орды. Следствием этого становится сражение, произошедшее в 1380 году и известное нам как Куликовская битва. Войска Донского разгромили ордынские силы под командованием темника Мамая, однако на обратном пути русско-татарские войска Донского были настигнуты литовско-татарским войском, союзником ордынцев, и были разбиты, а сам Дмитрий убит. Московским князем становится литовский наместник князь Остей.
Тем временем хан Тохтамыш, потомок Батыя и соперник Мамая, разгромив последнего, утверждается в Золотой Орде. В 1382 Тохтамыш захватывает Москву, убивает Остея и назначает новым русским князем своего сына.
Однако вскоре и Тохтамыш был разбит Тимуром. Новым ханом Орды стал ставленник Тимура Тимур-Кутлуй. Тохтамыш же уходит в Литву. Начинается долгое противостояние Орды и Литвы. Русь оказывается зажатой в этих тисках, и, как следствие этого, на Руси меняются князья в зависимости от того, на чью сторону склоняются чаши весов в схватке между Ордой и Литвой.
Наступает 1425 год, год, с которого, пожалуй, следует начинать отсчет Смутного времени на Руси. Умирает московский князь Василий Дмитриевич, потомок Тохтамыша, оставив по завещанию Москву с землями своему брату Юрию. Единственный потомок князя Василия — внук Дмитрий Красный претендовать на власть не мог, ему было всего 9 лет.
Юрий Дмитриевич был московским князем с 1425 по 1432 год. В 1432 году ордынский хан Кичим-Ахмет отдает Московское княжество, вассальное от Орды, в качестве удела своему брату Махмету, проигнорировав княжившего тут Юрия Дмитриевича. Последний был попросту убит. Но в борьбу с Махметом вступают два местных Дмитрия — Шемяка, сын Юрия Дмитриевича, и двоюродный племянник Шемяки повзрослевший Дмитрий Красный. Основными центрами борьбы за власть становятся Москва и особенно Ярославль, несколько раз эти города переходят из рук в руки.
В 1437 году Шемяка ослепляет Махмета. Тем не менее после многолетней упорной борьбы победа достается последнему, а после его смерти в 1448 году его сыновья Касим и Ягуп укрепляются на Руси. Дмитрий Шемяка был отравлен в 1453 году, а Дмитрий Красный — в 1440-м.
Новый виток смуты наступает в 1462 году после смерти Касима, когда начинается длительная и кровавая схватка за власть между Ягупом=Юрием, которого поддерживают его братья Борис и Андрей Большой, и его племянниками, сыновьями Касима — Андреем Меньшим=Данияром и Василием. Племянники контролируют свою столицу — Ярославль и окрестные города. Но большая часть страны находится в руках Юрия, чья столица — Москва.
