Весной 1704 году пятьдесят тысяч казаков Мазепы пришли на правый берег Днепра. Украинский историк В. Остафрийчук писал в 2008 году в «Истории Украины: современное виденье»:
«В своей внешней политике Мазепа, не считаясь с союзом Москвы и Польши, незаметно и осторожно направлял острие своих действий против Польши, надеясь оторвать от нее правобережную Украину. Единой реальной основой тогдашней украинской политики Мазепа считал союз с Москвой и обеспечение максимально возможной автономии Украины. Для того, чтоб добыть у Польши Правобережье, а от Турции и Крыма степи между Черным и Азовскими морями, он установил хорошие связи с молодым царем Петром. За активную военную помощь молодому царю Мазепа получил первый российский орден Андрея Первозванного за № 2.»
Войска Мазепы к лелу 1704 года заняли Кивщину и Волынь и встали у Бердичева. В Белой Церкви держался С. Палий. Гетман – аристократ и полковник – демократ не смогли договориться. И. Мазепа пригласил С. Палия на банкет. Ночью его люди захватили любимца украинского народа и передали его в Москву, где С. Палий был сослан – Петру нельзя было ссориться с казаками перед Полтавской битвой. А И. Мазепа выдачей С. Палия окончательно потерял доверие украинского народа, что, собственно, и привело его к падению в 1709 году. Семен Палий стал героем народных песен и баллад, поэм и романов, участвовал в Полтавской битве, воодушевлял казаков против шведских оккупантов. А Мазепу поддерживали только часть казацкой старшины, и наемные «гвардейцы– сердюки», выполнявшие полицейские функции– «растут бунты, не на иншего кого, точно на голову гетманскую.» Сама гетманская Украина в административно – территориальном отношении делилась на 10 полков – Нежинский, Полтавский, Черниговский, Стародубский, Прилуцкий, Киевский, Лубенский, Миргородский, Переславский и Гадячский. Полковников назначал И. Мазепа – «ослушник нашей воли будет казнен смертью.»
За назначения И. Мазепа брал взятки – это доказано многими историками. Вообще в начале XVIII века И. Мазепа «входил в десятку» самых богатых людей восточной Европы – только в его имениях на него работало более 100 000 украинцев. Реформы Петра изменили и Украину – ее экономическое развитие шло быстрыми темпами, значительно увеличилась торговля между всеми регионами Украины и России, появились украинские мануфактуры, гетман и старшина становились все богаче и богаче. Узнав о наличии большого количества каменного угля на Украине, Петр Первый сказал: «Сей минерал, если не нам, то нашим потомкам, зело полезен будет» – экономическая политика царя на Украине была направлена на развитие многих отраслей экономики.
Мазепа уверенно правил Украиной до самого начала Северной войны. Все изменилось, когда боевые действия стали вестись непосредственно в землях Речи Посполитой. При победе Петра I и Августа II Украина была бы разделена между Польшей и Россией. При победе Карла XII и его ставленника С. Лещинского – вся Украина была бы под Речью Посполитой. О создании независимой Украины можно было только мечтать. Гетман решил создать независимое украинское княжество. У части старшины возникли ещё два варианта – создание Великого княжества Русского в федерации с Речью Посполитой, а также союз с Крымским ханством и Турцией для борьбы за независимость Украины.
С 1705 года И. Мазепа начал переговоры с Карлом XII и С. Лещинским, который потребовал вывести войска И. Мазепы из Правобережной Украины. С. Лещинский даже стал угрожать нападением на гетманскую Украину. Холуй Карла XII не имел войск и не мог напугать гетмана. Тем не менее И. Мазепа в 1707 году обратился за помощью к Петру. Война с Карлом XII входила в завершающую фазу и Петр, оставшийся один на один со шведским королем, ответил гетману чистую правду: «Я не могу дать и десяти человек, обороняйся, как знаешь». Некоторые украинские историки, считают, что тем самым Петр отказался защищать Украину от Польши, а это было основой Переяславского договора 1654 года. Тем самым И. Мазепа «освобождался от присяги царю и России», – считали некоторые дилетанты от истории. Тем не менее украинский гетман ждал, просто ждал – кто победит в Северной войне? Что ж, тогда за него все решили действия Карла XII. Украинский историк Д. Дорошенко писал в работе «Мазепа в исторической литературе и в жизни»:
