На театр военных действий вернулся Петр. От Пскова через Брянск до южных степей были сделаны засеки на всех рокадных дорогах, на них возводились укрепления. Старую русскую границу Петр приказал прикрывать корпусу А. Меншикова – теперь за нее можно было быть спокойным.
Продовольствие русской армии в Гродно быстро таяло. 4 февраля шведы разбили саксонцев у Фрауштадта. Август с остатками своих саксонцев ушел в Краков. Несколько сот русских раненых из четырех полков, прикрывавших Августа, Карл приказал приколоть – очевидно для скорости их положили попарно один на одного и перерезали. Несколько русских воинов искалечили и отправили к Петру. Царь построил войска и показал их своим солдатам. Шансов на победу над Россией у Швеции больше не было.
27 февраля Петр, не прорвавшийся к войскам, отдал приказ русской армии уходить из Гродно. Петр приказал армии двигаться на Брест и Киев – там их не ждал Карл XII.
Петр приказывал: “Так как на саксонцев надеяться нечего, то ни о чем столько заботиться, как об отступлении из Гродно. Но нужно смотреть, куда безопаснее. Мой совет, когда Неман вскроется (до того времени изготовить мост), тотчас, не мешкав перейти Неман и идти по левой стороне. Тогда неприятелю за льдом нигде нельзя будет перейти. Путь ваш лучше меж Бреста и Пинска, чтобы отойти верховье Припяти и оставя ее в левой руке, идти к Киеву или Чернигову. Сперва зело поспешно день другой идти, чтобы неприятель не догнал, а когда зайдете за Пинск, где река Припять начинается, тогда можно вам идти по воле. Неприятель сию реку ради ее болот перейти и вам переду занять не может, а сзади с пехотой не поспеет, а с одною конницей не будет силен. Больных как можно старайтесь вывести, хотя бы на быках в сторону, а об артиллерии не много думайте. Смотреть, чтобы не отяготиться, взять с собой из полковых пушек сколько можно, а по нужде все бросить. Тяжелую артиллерию, хотя бы было на чем везти, с собой не брать, бросить в воду и ни на что не смотреть, а как можно стараться людей спасать.”
В Слуцке и Бресте были устроены продовольственные склады, украинскому гетману И. Мазепе было приказано перерезать шведские коммуникации на линии Варшава-Гродно, кавалеристам полковника Боура было велено перерезать дорогу Вильно-Полоцк, не допустить сношений между Карлом у Гродно и Левенгаутом в Риге, кавалеристам Розена у Митавы тревожить войска Левенгаута.
Петр приказывал: “Все, что нельзя увезти, бросить в воду, ничего не беречь, до лесов быстро отойти всей армии, а затем разделить всю армию на батальоны или полки, как лучше по рассмотрению, и учредить поход разными дорогами, по которым разверстать все войско, чтобы шло врозь, а не целым корпусом. Отступать вечером, но не поздно, прикрываясь драгунами, чтобы жители ничего не знали.
Смотреть, чтоб неприятель не отрезал армию от наших границ.”
22 марта Неман вскрылся ото льда. По постоянному мосту у Гродно русская армия перешла реку, разрушив его за собой. Временный мост, построенный шведами у Орли, снесли тяжелые белорусские льдины. 27 марта русскую армию во главе с Б. Шереметевым и А. Репниным у Тыкоцина встретил корпус А. Меншикова. 8 мая “птенцы гнезда Петрова” без потерь вошли в Киев.
Стратегический план Карла XII был сорван, что лишний раз подвердило отсутствие у шведского короля стратегического таланта. Две недели Карл метался у снесенного моста и смотрел, как уходят русские войска – навести новый мост было невозможно. Только 3 апреля шведская армия форсировала Неман и попыталась форсированными моаршами догнать русских – под Пинском шведов встретили белорусские болота. 22 мая шведская армия пошла на Волынь, где простояла около двух месяцев. Карл XII решил вывести из войны союзника России – Августа Второго. Шведская армия готовилась к походу в Саксонию.
В августе 1706 года через Радом и силезские земли шведская армия вошла в Саксонию, а в сентябре стояла под Лейпцигом. Август II начал секретные переговоры с Карлом XII о заключении мира на условиях шведов. Не зная этого корпус А. Меншикова вошел в Польшу спасать союзника, Под Люблином 20-тысячный русский корпус соединился с Августом и его свитой – предстояло сражение с десятью тысячами шведов Мардельфельда, прикрывающего Карла XII.
