"Признать единственно правильным самую беспощадную борьбу с верхами казачества путем поголовного их истребления. К остальным принимать меры, которые дают гарантию от каких-либо выступлений против Советской власти. Конфисковать хлеб".
К Деникину присоединяется 30 тысяч казаков. Восстание пошло по Верхнему Дону.
В марте 1919 года умер председатель ВЦИК и секретарь ЦК Яков Свердлов. Сейф, принадлежавший Свердлову, был вскрыт в 1935 году. В нем обнаружено: золотых монет царской чеканки на сумму 108 тысяч 525 рублей, золотых изделий с драгкамнями — 705 предметов, кредитных царских билетов на сумму 750 тысяч рублей, а также загранпаспорта на разные имена, мужские и женские (из докладной записки наркома Ягоды Сталину).
Весной стратегическая инициатива полностью в руках Деникина. Троцкий в воззваниях неустанно призывает: "Пролетариат, вперед — на борьбу за советский уголь. Потеря Петрограда не была бы для нас так тяжка, как потеря Донецкого бассейна. Советская республика — крепость мировой революции, ключ от этой крепости сейчас в Донбассе".
К июню Донбасс, Донская область, часть Украины свободны от большевиков. На волне энтузиазма Белая армия возрастает до 150 тысяч. Успех весенне-летних операций делает реальным поход на Москву. Но только после взятия Царицына. Взятие Царицына давало возможность соединения с армией Колчака.
Адмирал Александр Васильевич Колчак в это время уже имеет титул "Верховного правителя России". Деникин этот титул признал.
Помимо судьбы советской власти в Царицыне решалась к тому же судьба взаимоотношений Троцкого со Сталиным. История началась в 1918-м. Сталин курировал Южный фронт от ЦК. Ворошилов — командующий 10-й армией, защищавшей Царицын. Ворошилов постоянно требовал улучшения снабжения. Ни одна из советских армий не поглощала столько винтовок и патронов, как Царицынская. При любом отказе Ворошилов кричал об измене военспецов в Москве.
Ворошилов вообще был категорическим противником идеи Троцкого о привлечении старых специалистов в армию. Троцкий вспоминает, что в Москве был постоянный представитель царицынской армии по снабжению — матрос по фамилии Живодер. Приказы центра Ворошилов не выполнял. Троцкий пообещал Ворошилову трибунал и потребовал отозвать Сталина. Сталин был отозван. Потом вернулся и был назначен членом реввоенсовета Южного фронта.
Ворошилова переводят на Украину. Троцкий пишет Свердлову:
"Царицынская линия, приведшая к распаду армии, на Украине допущена быть не может. Линия Сталин, Ворошилов и Компания означает гибель всего дела. Троцкий".
Сталин Троцкому Царицын не забыл. А Ворошилова навсегда сохранил при себе. Троцкий в воспоминаниях пишет: "Сталин тщательно подбирал людей с отдавленными мозолями".
Деникинские войска, а точнее Кавказская армия генерала Врангеля, взяли Царицын 30 июня. Троцкий в телеграмме признает полный развал Южного фронта Красной армии: "Ни агитация, ни репрессии не могут сделать боеспособной босую, раздетую, вшивую армию".
В состоянии тупика 5 августа 1919 года Троцкий подготавливает секретный меморандум ЦК, в котором прописан план прорыва Красной армии в Индию. С одной стороны, он не видит никакой возможности для советской власти удержаться в России, с другой — как раз в это время пришли сообщения о начале кампании неповиновения Махатмы Ганди.
В Индию, к несчастью для России и к счастью для Индии, Красная армия не ушла.
Поражения красных на Южном фронте советские историки долгое время объясняли нехваткой вооружения и боеприпасов. Если нехватка и наблюдалась, то исключительно по причине избытка этого вооружения в карательных отрядах. Мотоциклы с пулеметами и бронеавтомобили, артиллерия и конница были сняты с фронтов и отданы в распоряжение карателей, которые занимались гражданским населением.
Уже в 1918 году возникает разделение труда между полевыми и карательными войсками. Эта система оказалась настолько эффективной, что была воспринята потом ГИТЛЕРОВСКОЙ Германией в виде Вермахта и знаменитых частей СС.
Надо сказать, что до середины 1918 года крестьянство сохраняло нейтралитет по отношению к большевистской власти. Появление продотрядов для изымания хлеба стало для них полной неожиданностью. Рабочие отказывались идти в продотряды. С осени, после начала массовой мобилизации, в продотряды начали направлять солдат. Им в помощь для разжигания классовой борьбы создавались комитеты бедноты.