Действительно, он был доволен. Его вынужденное бездействие завершалось. Он снова приступал к делу. Документы охранки зафиксировали: 29 февраля Джугашвили «около 2 час. ночи, без надлежащего разрешения, забрав часть ценного имущества», «выбыл неизвестно куда, будто бы по своим делам на неделю». Жандармы предположили, что он подался в одну из столиц, но они ошибались. Его путь лежал на Кавказ.
Утром того же дня, в 9 часов 55 минут, с поезда номер 5, прибывшего к перрону одного из московских вокзалов, сошел пассажир в легком пальто. В эти последние дни всевластия зима словно старалась доказать несмягчаемую суровость и силу; безжалостный мороз загонял обитателей Первопрестольной в тепло дворцов и хижин, и приезжий был одет явно не по погоде.
От Орджоникидзе Джугашвили получил новые явки. Среди них был и адрес Малиновского. Предполагалось, что новый член ЦК станет одним из кандидатов в депутаты Государственной думы от рабочей курии, и теперь Малиновский зарабатывал себе «производственный стаж». Он устроился на завод, находившийся в восьми верстах от Москвы, в селении Ростокино.
Малиновского Коба на квартире не застал. Дома оказались лишь его жена и дети; и, хотя встреча не состоялась, уже само посещение квартиры провокатора завершилось слежкой московской охранки. Пересев на петербургский поезд, в северную столицу он прибыл в сопровождении «хвоста». Прямо с вокзала он направился к земляку. Сын дворянина, активный участник событий пятого года на Кавказе, Сергей Кавтарадзе к этому времени отошел от активной партийной работы. Он жил в столице и учился в университете.
СИ. Кавтарадзе вспоминал: «В один из зимних холодных и мрачных петербургских дней, часов в 11 утра я сидел над каким-то курсом. Раздался стук в дверь, и в комнату вошел Коба. Это было неожиданно. Я знал, что он находится в ссылке. С обычным веселым и приветливым выражением лица, несмотря на трескучий мороз, в демисезонном пальто...
После первых приветствий Иосиф сообщил, что приехал из Москвы. Не раздеваясь и даже отказавшись от гостеприимно предложенного чая, он попросил: «Я у тебя некоторое время побуду... С поезда прямо к тебе <...>В Москве на вокзале я заметил слежку, и, представь себе, когда я вышел здесь из вагона, увидел того же самого шпика, который и проводил меня до твоего подъезда. Сейчас он торчит на улице».
Решили ждать до вечера. Иосиф Джугашвили ушел с наступлением темноты. Освободившись от «хвоста», он нашел приют на
Выборгской стороне, на квартире рабочего. Пробыв в Петербурге почти две недели, он установил контакт с руководством местной организации. Затем принял участие в заседании Петербургского комитета и выступил на собрании рабочих партийных ячеек Васильевского района, где были одобрены решения Пражской конференции.
Решив столичные дела, 12 марта он выехал на Кавказ. По пути он сделал остановку в Ростове-на-Дону, где, с поезда — на поезд, увиделся с В.Л. Швейцер. Сразу по прибытии в Тифлис он встретился с Еленой Стасовой, ставшей после Пражской конференции секретарем Русского бюро ЦК РСДРП, и Суреном Спандаряном. С последним он не виделся с момента своего ареста в Баку. Заведовавшая школой Общества учительниц Стасова устроила его на квартире учителя Машака Агаяна.
Человек, быстро ориентировавшийся в обстановке, Джугашвили понимал, что бездействие снова разоружит партию. Поэтому он не откладывал практические шаги. В Тифлисе он написал «циркуляционное письмо ЦК РСДРП № 1 к партийным организациям», а затем — листовку «За партию!». В листовке, отпечатанной тиражом в 6 тысяч экземпляров, Иосиф Джугашвили указал на важные перемены, происшедшие в работе руководства партии, и призвал рабочих возглавить возобновляемую борьбу. Вместе с листовкой Ленина «Избирательная платформа РСДРП» она была распространена в восемнадцати городах России.
Его приезд на Кавказ не остался не замеченным для властей. Уже 16 марта сексот Фикус донес Бакинскому охранному отделению о его появлении в Тифлисе. Скоро Джугашвили и сам выехал в Баку. 29 марта в рабочем районе Балаханы он провел совещание районных парторганизаций, где выступил по вопросу итогов VI конференции. Он знал, к чему стремился, и вооружал бакинцев политически. На следующий день об этом совещании, одобрившем решения конференции и резко критиковавшем меньшевистский Закавказский областной комитет, он написал статью для газеты «Социал-демократ». Состояние Бакинской организации он сжато охарактеризовал в письме, отправленном 30-го числа в Киев для Орджоникидзе и Пятакова.
