Осенью 1961 г. взамен экспериментальной поставили опытную станцию наведения ракет. Для нее, как и для пусковой установки 2П24, предусматривалось обеспечение герметичности для защиты от оружия массового поражения.
Однако состояние работ и по ракете Люльева также было неблагополучно, хотя с мая 1962 г. начались заводские испытания ракет с аппаратурой радиоуправления. К концу 1962 г. так и не достигли надежной работы бортовой аппаратуры КРБ, не определили баллистические возможности ракеты, не успели ввести в строй вторую станцию наведения ракет. С другой стороны, был и обнадеживающий результат — анализ возможностей станции наведения ракет и динамических характеристик ЗУР показал возможность обеспечения приемлемой точности при использовании только радиокомандной системы управления.
В 1962 г. ракета 3М8 с радиокомандной системой начала летать в основном без замечаний. Решением ВПК от 12 января 1963 г. было утверждено предложение ГРАУ и промышленности о проведении совместных летных испытаний (СЛ И) в два этапа — сперва только с радиокомандной системой, затем с ГСН. Тем самым фактически начался процесс отказа от применения на ракете комбинированной системы наведения, включающей полуактивную ГСН в пользу уже освоенных в ЗРК С-25, С-75 и С-125 чисто радиокомандных систем.
В ходе заводских испытаний по апрель 1963 г. провели 26 пусков. Большинство из них было выполнено по так называемым электронным целям, два — по парашютным мишеням, четыре — по переоборудованным в мишени Ил-28. В процессе совместных испытаний с начала 1963 г. по май было выполнено восемь пусков, из них три закончились неудачей. Не было ни одного успешного пуска ракет при угле возвышения направляющих более 46°, в то время как требовалось обеспечить возможность старта при углах до 60°.
Из 25 пусков, выполненных с февраля по август 1963 г., только с семи удалось сбить мишени — Ил-28. Готовились "оргвыводы", но основные недостатки были уже вскрыты, и до конца года удалось успешно провести еще пару пусков. И это при том, что ракеты поступали на полигон несвоевременно — из требуемых 40 ЗУР была поставлена только 21, медленно — в течение трех недель — обрабатывались результаты испытаний. Не были доведены до полного состава и наземные средства комплекса — машины не были укомплектованы аппаратурой навигации, ориентирования и топопривязки, системами телекодовой связи. Часто выходили из строя газотурбинные установки систем электроснабжения машин. Только на второй пусковой установке система звукоизоляции была доведена до состояния, обеспечивающего возможность безопасного проведения пуска при нахождении личного состава внутри 2П24. В ходе испытаний был случай, к счастью, не повлекший трагических последствий, обстрела взамен цели истребителей, сопровождавших мишень для ее ликвидации в случае промаха ЗУР.

Пусковая установка 2П24 с ЗУР 3М8 ЗРК "Круг"
К началу следующего года провели еще два пуска, оба успешные. Однако еще ни одна из выполненных стрельб не осуществлялась пс относительно малоразмерным целям типа МиГ-17 и по целям, летящим на высотах менее 3000 м. Маршевый двигатель ЗУР по-прежнему неустойчиво работал на малых высотах. В контуре управления возникали автоколебания, приводившие к неприемлемым промахам при пролете у цели. Вызывала сомнения эффективность действия радиовзрывателя и боевой части по реальным целям.
Трудности, связанные с созданием ракет комплекса "Круг", характеризует свидетельство Игоря Федоровича Голубеева — заместителя главного конструктора Люльева.
"За ЗУР 3М8 мы взялись, не отдавая полностью сами себе отчета в сложности и трудности этой работы. Одним словом, мы были молоды и глупы. Для сравнения скажу, что с теперешним многотысячным коллективом мы бы хорошо подумали бы, прежде чем взяться за такую работу.
В 3М8, как известно, из-за отсутствия в стране подходящего твердого топлива с хорошим единичным импульсом решено было применить ПВРД на жидком топливе — керосине. ПВРД был изобретен в 1903 г. французом Лежандром и с тех пор является одним из самых выгодных в энергетическом отношении ракетным двигателем, позволяющим не везти на борту запасы окислителя.