После смерти Махмутека и его старшего сына Халила (1466–1467) Казанским ханством стал править второй сын Махмутека Ибрагим (1467–1479). Пользуясь поддержкой части казанцев, хан Касим (правящий в 1445–1469 гг. в выделенным ему Василием II в удел Мещерским городком, за которым после смерти Касима утвердилось название Касимов), дядя и отчим Ибрагима (его мать после смерти мужа Махмутека второй раз вышла замуж за Касима), стал претендовать на власть в Казани. Московский князь Иван III Васильевич (1462–1505) поддержал своего вассала. Смерть Касима не помешала великому князю продолжить войну и в 1469 г. осадить Казань. Ибрагим заключил мир на условиях Москвы.
Самым главным восточным врагом Московского княжества была Большая орда. Возрастая могуществом, Москва выходила из–под ее влияния. Стремясь остановить этот процесс и вновь подчинить Москву, большеордынский хан Ахмат (1465–1481), подстрекаемый главным западным врагом Руси князем Литвы и королем Польши Казимиром IV Ягеллончиком (Князь Литвы в 1440–1492 гг. Король Польши в 1447–1492 гг.), пошел в 1472 г. войной на Московское княжество. Был сожжен вместе с жителями городок Алексин. Многочисленное московское войско встало на пути орды. Попытки татар переправиться через Оку были отбиты, и хан увел орду прочь. Помощи от Литвы он не получил.
В 1480 г. большеордынский хан Ахмат, подстрекаемый князем Литвы и королем Польши Казимиром IV, пошел войной на Московское княжество. Многочисленное московское войско, усиленное полками союзников встало на пути орды. Попытки татар переправиться через Оку были отбиты, и хан увел орду прочь. Помощи от Литвы он не получил. Смерть нашла хана неудачника в степи. В январе 1481 года Ахмат был зарезан. Большая орда распалась на улусы.
На почве ненависти к Большой орде Московское княжество обрело союзника в Крымской орде. После смерти основателя династии Хаджи–Гирея I (Хан в 1433–1434, 1443–1456, 1456–1466 гг.) в Крыму началась борьба за отцовское наследство между сыновьями Нур–Даулат–Гиреем (Хан Крыма в 1466 и 1474–1475 гг., Хан Касимова в 1485–1498 гг.) и Менгли–Гиреем (Хан Крыма в 1466–1474, 1475–1476, 1478–1514 гг.). Затем в борьбу за Крым ввязался хан Ахмат. В 1476 г. Менгли–Гирей был изгнан, во главе крымской орды встал сын Ахмата Джанибек (1476–1478). Благодаря османским ятаганам Менгли–Гирей вернул себе власть, признав себя в 1478 г. вассалом турецкого султана. Нур–Даулат–Гирей перебрался в Москву и в 1485 г. был назначен ханом Касимова, где он, а после его смерти его сыновья, правили до 1512 г. Менгли–Гирей в 1473 г. заключил договор с Иваном III против Большой орды. Именно Крымское ханство добило в 1502 г. Большую орду. Враг исчез, исчез и союз Крыма с Москвой. В 1507 г. сыновья Менгли–Гирея совершили первый набег на Русь. Были захвачены и разграблены Белёв и Козельск (Последний набег на Россию крымские татары совершили в январе 1769 года. За два с половиной столетия крымские татары убили и увели в полон более пяти миллионов русских людей, сожгли, уничтожили или свезли в свое логово великие богатства русского народа).
Казань после заключения мира несколько лет не тревожила русские земли. Слух о том, что московское войско разбито под Новгородом, подвиг хана Ибрагима нарушить мир. В 1478 г. казанцы вторглись в Вятскую область, пожгли села и взяли многочисленный полон. Весною 1479 г. Иван III нанес ответный удар, и Ибрагим запросил мира. Вскоре хан умер, и Казанское ханство охватила смута из–за ханского наследства. Сыновья Ибрагима, сводные братья Али и Мухаммед–Амин, в борьбе за власть стали искать союзников не только в своем государстве, но и в сопредельных странах. Али искал опоры в Ногайской орде и Крымском ханстве, Мухаммед–Амин в Московском княжестве. У каждого претендента внутри страны были свои сторонники, надеющиеся урвать кусок пожирнее, если их ставленник придет к власти. Одним из апостолов сказано, что "человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих" (Иаков, 1:8), то, что можно сказать о раздвоившейся стране, где дорвавшиеся до власти физически уничтожают своих противников при активном вмешательстве соседних государств во внутренние дела. Ханство досталось Али (1479–1485,1486–1487). Мухаммед–Амин уехал в Москву, там получил в удел Каширу. Обычная политика иметь у себя претендента на престол соседнего государства–врага. В 1485 г. Иван III добился Казани для Мухаммед–Амина (1485–1486, 1487–1496, 1502–1518). Начался период относительной зависимости Казанского ханства от Москвы.