Не успела царевна закончить, как раздался страшный грохот.
- Что это грохочет? - спрашивает хлопец.
- То Дракон летит домой и бросил перед собой шар грома.
- А зачем бросил?
- То он дает знать, чтобы я готовила обед.
Не успела царевна сказать последнего слова, как громадный железный шар упал перед домом.
Хлопец схватил этот шар и бросил его назад Дракону. Удивилась дочь царя силе хлопца и говорит:
- Вижу, что и ты не слаб.
- Если поможешь мне, одолею Дракона и освобожу тебя из неволи,- молвил парень.
Появился во дворе двенадцатиголовый Дракон. Из пасти огонь полыхает, глаза, как жар, горят, крик гремит страшный:
- Как ты посмел шар назад бросать, как посмел во дворе у меня появиться?
- То твой шурин, царевич, пришел в гости к нам,- отвечает царевна.
- Коли так, то прости. Садись с нами к столу угощаться! Вижу, что и ты силач, если смог так шар бросить,- говорит Дракон хлопцу.
Наелся хлопец плотно, еще и воды, что сил придает, напился. Дракон оловянные клецки съел. Когда просил воды, царевна дала ему той, от которой сила пропадает.
Когда наелись оба, говорит Дракон:
- Идем, шурин, теперь бороться.
Стали бороться. Бросит Дракон хлопца о землю - тот на ноги встанет. Хлопец Дракона стукнул - тот в землю увяз. Долго боролись, и ни один не мог одолеть. Ослабел наконец, Дракон и просит царевну подать воды ему. Подала ему царевна воды, что силы отнимает. Просит и хлопец напиться. Ему дала царевна воду, которая силу дает.
- Какой ты мне воды дала? Не той, что сила от нее убывает? - вскричал Дракон в гневе и бросился снова в борьбу. Вот-вот одолеет хлопца. Но появился в воздухе орел. Летает, летает орел, смотрит, как идет борьба. Увидел хлопец орла и зовет:
- Братец орел, помоги мне одолеть злого Дракона!
Бросился орел на Дракона, когтями, клювом начал клевать, рвать его. Да и у хлопца прибыла сила. Одолели они Дракона, отрубили все двенадцать голов. Вошел хлопец в дом и говорит царевне, чтобы собиралась и шла домой.
Попросила царевна хлопца забрать из дома пожитки, да не захотел хлопец ничего брать. Взял лишь ножницы, которые сами кроят, и иголку, что шьет без рубца.
Идут они домой и спрашивает хлопец царевну, где ее сестры.
- Будем идти дорогой, увидишь.
Идут густым лесом, видит парень: хоромы стоят на поляне.
- В этих хоромах живет моя сестра,- говорит царевна.
Перед хоромами дед с такою длинною бородою, что землю подметает. Только хотел хлопец переступить порог, а дед ему и говорит:
- В дом я тебя не пущу!
- Почему?
- Я ожидаю хозяина своего. Сейчас должен придти домой.
Схватил хлопец деда за бороду, намотал ее на палку, воткнул палку в землю так, чтобы дед и пошевелиться не смог.
А сам вошел с царевной в хоромы. Говорит царевна сестре:
- Идем домой, сестрица?
- Как же я пойду домой, когда у меня муж такой страшный, что все вокруг огнем может сжечь? - отвечает сестра.
- А где твой муж? - спрашивают ее.
- Уже месяц миновал, как ушел в дорогу.
- А что ж за муж у тебя? - спрашивает хлопец.
- Дракон о шести головах.
- Я этого Дракона убил на мосту.
Обрадовалась средняя сестра и быстро собралась домой. Идут все трое, идут и неведомо на который день поворачивают к младшей сестре.
- Идем домой, сестрица.
- Как же мне идти, коль я мужа ожидаю домой?
- А что за муж у тебя?
- У меня муж страшный да лихой.
- Не бойся своего мужа,- говорит старшая сестра.- Знаешь, мой муж был куда страшнее твоего, а его хлопец поборол. Поборет и твоего.
Согласилась младшая дочь царя и бросила дом, в котором жила с лютым страшным мужем.
Идут они все домой. Остановились у родника отдохнуть. Хлопец разложил огонь, вырезал рожон, воткнул на него кусок сала и начал печь. Приходит к огню старенький дедок. Сел возле хлопца, вынул из кармана лягушку, ткнул на рожон и стал печь на огне. Печет и приговаривает:
- Кто печет сало, будет есть лягушку, кто печет лягушку, будет есть сало.
Когда сало было готово, выхватил его дед у хлопца и съел. Не успел хлопец опомниться, как дед затолкнул ему в горло лягушку. Повеял вихрь и унес дочек прямо в царский дом. Дед поплелся себе дорогой, а хлопец так и остался лежать.