Во-первых, Грозный оправдывал свое бестактное предложение о выдаче Катерины, тем, что сами шведы ввели его в заблуждение и сваливая все на низложенного короля: "А как твой брат Эрик обманом хотел нам дать жену твою Катерину?". И тут же честно признается, зачем она была ему нужна: "А просили мы Катерину, сестру брата своего, для того только, чтобы, взяв ее, отдать ее своему брату Сигизмунду-Августу, Божьей милостью королю польскому и великому князю литовскому, а у него взять за сестру его Катерину свою вотчину, Ливонскую землю, без кровопролития".
Во-вторых, царь объяснял, кто истинный виновник войны: "…много крови проливается из-за нашей вотчины, Ливонской земли, да из-за твоей гордости, что не хочешь по прежним обычаям сноситься с новгородскими наместниками: и пока ты этого не осознаешь, и дальше будет литься много невинной крови из-за твоей гордости и из-за того, что незаконно вступил в нашу вотчину, Ливонскую землю".
Русские продолжали военные действия и овладели еще несколькими крепостями, но, встретившись в чистом поле со шведской пехотой, соблюдавшей "европейский строй" потерпели поражение от генерала Клауса Акесона Тотта.
Это вразумило на некоторое время царя, и он отпустил несчастных шведских посланников во главе с Выборгским епископом Юстеном, томящихся в Муроме, и предложил прислать новых в Новгород на переговоры. Было подписано перемирие сроком на 5 месяцев с 7 января до 10 июня 1572 г. (до Троицы). Шведский король Юхан III отказался подписать "вечный мир".
Противники продолжали обмениваться ударами в Карелии. В 1574 году адмирал Флеминг предпринимает новый поход по Неве, сжигая купеческие городки.
Князь Григорий Засекин голова крепости Корела, а затем и Орешека, непрерывно отбивал атаки шведов, направляемые от Выборга.
Вялость действий шведов объяснялась обнищанием государства, которое должно было выплачивать датчанам контрибуцию за заключенный в 1570 году Штеттинский мир — 150 000 талеров. В самом начале военного противостояния датчанам удалось захватить город Эльфсборг, единственный порт, открывающий путь шведам к Северному морю, и теперь им пришлось его выкупать[169].
Наконец, шведы согласились провести переговоры, но только по карельским границам. Царь послал князя Сицкого, от шведов прибыл Флеминг. Как всегда долго препирались, где вести переговоры. Флеминг требовал установить шатер на мосту через пограничную Сестру, русские — на своем берегу. Вопрос престижа! Русские победили — в этом вопросе. В остальном… Иоанн Васильевич требовал уступить всю Эстляндию и выделить ему 2000 ландскнехтов для борьбы с Крымом, за что шведскому королю позволялось общаться напрямую, избегая новгородских наместников, шведская же сторона предъявляла длинную родословную дома Ваза, которая, по их мнению, исключала из обсуждения уступку русского царя. В результате, летом 1575 года[170] на реке Сестре было подписано "частичное" перемирие, касающееся лишь русско-шведской границы в Карелии[171]. Но уже зимой 1577 года татарская конница Кутук-мурзы по льду перешла Финский залив и навестила Финляндию[172].
4 ноября 1576 г. Иоанн Грозный, не дождавшись послов от шведского короля в Москву для решения вопроса полного замирения сторон, приказал активизировать действия в Ливонии. В 1576–1577 годах русские регулярно вторгались в Эстляндию, разоряя и опостошая все что можно. Снова осадили Ревель, но снова неудачно. В 1578 году у крепости Венден, (ныне латвийский город Цесис), у которой 21 октября произошло сражение между осаждавшим Венден русским войском под командованием князя И.Ю. Голицына (18 тыс. чел.) и польско-шведской армией под командованием гетмана Сапеги и шведского генерала Бойе. В октябре русские войска осадили Венден. Осада продолжалась 5 дней. Русские уже готовились штурмовать крепость, когда на помощь осажденным подошло польско-шведское войско. Битва с ним продолжалась целый день. Первой дрогнула от залпов огнестрельного оружия татарская конница, после чего русское войско отступило к своему лагерю и отстреливалось оттуда до темноты. Ночью Голицын с приближенными бежал в Дерпт. Следом за ними устремились и остатки его воинства. Честь русской армии спасли артиллеристы, которые не бросили свои орудия и остались на поле боя, решив драться до конца. На следующий день артиллеристы, к которым присоединились решившие поддержать своих товарищей отряды воевод Василия Андреевича Сицкого, Василия Федоровича Воронцова, Данилы Борисовича Салтыкова и Михайло Васильевича Тюфякина, вступили в битву с польско-шведской армией. Расстреляв весь боезапас и, не желая, сдаваться в плен, русские артиллеристы повесились на своих пушках
