Основным предметом интереса со стороны АНБ и ЦПС служила швейцарская компания «Крипто АГ», которой владел гражданин Швеции Борис Хагелин-старший — главный мировой эксперт и новатор в области криптографии. После Второй мировой войны «Крипто АГ» стала одним из самых крупных производителей шифраторов в мире. Операция АНБ и ЦПС по нейтрализации «Крипто АГ» заслуживает отдельного разговора.
4 сентября 1956 года в австралийское посольство в Вашингтоне позвонил человек, предложивший продать шифраторы. Этим человеком был не кто иной, как Борис Хагелин-младший, представлявший в США интересы двух компаний своего отца— швейцарской «Крипто АГ» и шведской «АБ Криптотехника». Совместное торговое представительство этих компаний в США располагалось в штате Мэриленд. В телефонном разговоре Хагелин-младший похвастался, что «Крипто АГ» и «АБ Криптотехника» произвели в общей сложности более 150 тысяч шифраторов, которыми пользуются в более 30 странах мира.
Хагелин-младший активно предлагал свои услуги зарубежным посольствам в Вашингтоне. Что касается посольства Австралии, то туда он передал техническую документацию на шифраторы «Крипто АГ», которая была затем переправлена сначала в Канберру, а потом в Лондон. В ЦПС заинтересовались продукцией «Крипто АГ». По просьбе английских дешифровальщиков их австралийские коллеги анонимно закупили несколько экземпляров шифраторов производства «Крипто АГ».
В августе 1957 года Англию посетил Уильям Фридман. Предметом его переговоров с сотрудниками ЦПС стали шифраторы «Крипто АГ» и «АБ Криптотехника». Сразу после этого Фридман побывал в Швеции, где встретился с Хагелином-стар-шим. В итоге в следующее поколение шифраторов «Крипто АГ» и «АБ Криптотехника» был намеренно внесен изъян, заключавшийся в том, что ключ, который использовался для шифрования сообщения, вставлялся в открытом виде в шифровку. Таким образом, АНБ могло знакомиться с содержанием таких шифровок одновременно с их законными получателями.
Детали этой сверхсекретной операции просочились в американские средства массовой информации в середине 1980-х годов. Официально ЦПС и АНБ никогда не подтверждали, что она имела место на самом деле. Однако сначала о ней стало известно в конгрессе США, а потом про нее рассказали американские газеты. Тогдашний директор АНБ Уильям Одом был вне себя от ярости. Он лично встретился с заместителем директора ЦРУ Робертом Гейтсом, чтобы обсудить с ним вопрос о том, откуда конгресс США узнал о тайных связях АНБ с «Крипто АГ».
Известно, что в своем ежедневнике Одом периодически упоминал об обсуждении «швейцарской операции» на встречах с руководителем западногерманской Федеральной разведывательной службы Гансом-Георгом Виком. Эти обсуждения, в частности, касались планов смены владельца компании «Крипто АГ», а также возможности убедить шведскую компанию «Эрикссон» через посредничество немецкого концерна «Сименс» отказаться от расширения своего бизнеса, имевшего отношение к криптографии. Бывшие сотрудники «Крипто АГ» впоследствии вспоминали, как периодически встречались с сотрудниками АНБ, консультировавшими их по криптографическим методам, которые использовались в разрабатываемых шифраторах.
Всюду деньги, деньги, деньги…
В начале 1960-х годов найденное дорогостоящее решение проблемы ПЭМИН истощило и без того не слишком обильное финансирование ЦПС. В штаб-квартире ЦПС в Челтнеме тысячи сотрудников ютились в тесных помещениях с облезлой краской на стенах и гниющим линолеумом на полу. Тем не менее, английское правительство требовало от ЦПС принятия все новых мер по экономии бюджетных средств. В 1962 году этот вопрос был передан на рассмотрение Комитета постоянных заместителей министра по вопросам разведки (КПЗР). Его работой руководил тогдашний секретарь английского кабинета министров Норман Брук. Отдав должное достижениям ЦПС, Брук заявил о том, что пришло время провести всестороннюю ревизию его деятельности. Главным направлением этой ревизии, по мнению Брука, должна была стать разработка предложений по дальнейшем направлениям совершенствования деятельности ЦПС в условиях, когда растущие технические сложности при добывании радиоразведывательной информации неизбежно вели к стремительному росту издержек. Брук считал необходимым точно выяснить, насколько расходы на содержание ЦПС были соразмерны его достижениям.