В начале XVII века в состав Московского царства входили: Москва, Суздаль, Владимир, Ростов, Переяславль-Залесский, Тверь, Углич, Ярославль, Кострома, Поморье, Пермская земля, Западная Сибирь, Заонежье, Кольский полуостров, Соловки, Новгород, Псков, Смоленск, Брянск, Калуга, Тула, Рязань, Северские земли с Путивлем и Стародубом, часть Дикого поля с Воронежем, Белгородом и Курском, Поволжье, Нижний Новгород, Вятка, Закамье, Чебоксары, Казань, Астрахань, Башкирия, Кабарда.
После смерти избранного царя Бориса Годунова с 1605 года в Москве правили Лжедмитрий, Тушинский вор, Василий Шуйский, Семибоярщина, впустившая поляков в Кремль – в стране много лет бушевала русско-польская и гражданская война. Польские войска и шайки разбойников грабили Россию, издеваясь над населением. Шведские войска, призванные «на помощь» В. Шуйским, воспользовались Смутой и взяли Новгород с землями до Финского Залива, сбитые было Б. Годуновым. Устоял только Псков. С. Ф. Платонов писал: «По всей стране бродят казаки, везде грабят и жгут, опустошают и убивают. Северо-западная часть государства находится в руках шведов. Польша не прекращала военных действий против России. Поляки разоряли юго-западные области. Сама Москва занята польским гарнизоном, вся московская администрация – под польским влиянием. Король враждебного государства, Сигизмунд, из-под Смоленска распоряжается Русью своим именем, как государь».
В ноябре 1612 года народное ополчение во главе с Д. Пожарским и К. Мининым выбили польский гарнизон из Москвы. Смута на Руси закончилась. По Деуминскому миру 1618 года поляки оставили за собой Смоленск и Чернигов. Шведы ушли из Новгорода, но оставили за собой устье Невы и все побережье Финского залива. Европейская часть Московского царства заметно уменьшилась.
Символом власти на Руси был государь – необходимо было выбирать нового царя, новую династию. Желающих было много – боярин Василий Голицын, польский королевич Владислав, шведский наследник Карл-Филипп, Дмитрий Трубецкой, Дмитрий Пожарский. Собранный в январе 1613 года в Москве Земский собор выбрал царем шестнадцатилетнего Михаила Романова – его кандидатура устроила все группировки: Михаил происходил из древнего боярского рода, известного с времен Ивана Калиты. Большое значение имело то, что Михаил был внучатым племенником первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовой, а его отец Федор Никитич Романов, находившийся в польском плену, был двоюродным братом сына Ивана Грозного царя Федора Ивановича. Послы об избрании на московский престол династии Романовых отправились в Персию, Турцию, Священную Римскую империю, Англию, Данию.
Из Москвы начинались семь больших трактов – Беломорско-Холмогорский, Новгородско-Балтийский, Литовский, Степной-Украинский, Поволжский, Сибирский, другие дороги. Именно контроль за этими торговыми путями, приносивший прибыль до тысячи процентов, приводил к постоянным вооруженным конфликтам, часто перераставшим в локальные войны и даже «войны за государственное наследство» ослабевших стран.
Балтийский торговый путь запирали шведы, Литовский – поляки. Главной дорогой для России связывающей ее с Европой, стал Беломорский пусть. «Окно в Европу» проходило через Белое море и для огромной страны этого было явно мало.
Степной, украинский путь был очень опасен, значение Волжского пути падало – персидские товары вытеснялись европейскими. В сибирском Нерчинске только началась русско-китайская торговля.
Главной внешнеполитической задачей Московского царства стало возращение в состав государства новгородских и смоленских земель. Шведский король Густаф-Адольф писал в 1616 году: «Кексгольм, Нотербург, Ям, Копорье, Ивангород составляют ключи Финляндии и Лифляндии и заграждают Балтийское море от России. Если ей возвратить Нотербург или Ивангород, или оба города вместе и если бы Россия подозревала свое собственное могущество, то близость моря, рек и озер, которых она до сих пор не умела еще ценить, дала бы ей возможность не только вернуться в Финляндию со всех сторон и во всякое время года, но даже, благодаря огромным ее средствам и неизмеримости ее пределов, покрыть Балтийское море своими кораблями, так что Швеция была бы в непрестанной опасности.