Своего войска Михаил Скопин-Шуйский не имел (нельзя же принимать всерьез полторы-две сотни всадников посольской охраны!), вся надежда была на новгородцев.
Новгородские ратники не подвели. В своей «отписке» царю Михаил Скопин-Шуйский сообщал, что новгородцы «служат и прямят» и «многих воров побивают и живых емлют». Взять Новгород полковнику Кернозицкому так и не удалось, его четырехтысячный отряд бесполезно простоял под городом почти два месяца.
Между тем в новгородских городах и «пятинах» собирались ратники. В начале января 1609 года на помощь Новгороду вышли две рати: Степан Горихвостов с тысячей воинов из Тихвина и Евсей Рязанов из онежских погостов. 11 января 1609 года полковник Кернозицкий снял осаду Новгорода и поспешно отступил. Михаил Скопин-Шуйский имел теперь возможность свободно сноситься с другими северными городами и «строить рать».
Но общее положение оставалось весьма тяжелым, власть тушинского «царика» распространилась на значительную часть страны. Гетман Ян Сапега с большим войском осаждал Троице-Сергиев монастырь. Пан Лисовский засел в Суздале. Власть самозванца признали Переяславль-Залесский, Ярославль, Владимир, Углич, Кострома, Галич, Вологда и другие города, были разорены интервентами Шуя и Кинешма, взята Тверь. Верными Москве остались Коломна, Переяславль-Рязанский, Смоленск, Нижний Новгород, Казань, Устюг, сибирские города. Таким образом, весь центр Российского государства, за исключением Москвы и нескольких других укрепленных городов, оказался в руках интервентов, верные царю силы были оттеснены на окраины. Отсюда должно было начаться освободительное движение, но условия для его широкого развертывания созрели не сразу. Месяцы потребовались, чтобы за щедрыми обещаниями «царя Дмитрия» народные массы разглядели жестокий облик иноземной интервенции.
Все передвижения отрядов интервентов сопровождались насилиями и жестокостями. По признанию гетмана Яна Сапеги, только при разорении Ростова было перебито две тысячи горожан. Даже города, добровольно признавшие власть самозванца, подвергались разграблению. Буссов писал, например, что в Ярославле польские шляхтичи «грабили купеческие лавки, били народ, оскорбляли бояр и без денег покупали все, что хотели». Наиболее разорительные грабежи начались осенью 1608 года: в Тушине и в лагере Сапеги под Троице-Сергиевым монастырем собирали продовольствие для зимовки. Вооруженные отряды интервентов разошлись по всему Замосковному краю. Посадские люди и крестьяне Юрьева-Польского слезно жаловались на «польских казаков», которые «животишки все пограбили», «рогатую скотину повыгнали, хлебешко весь перемолотили и повывезли, все до конца разорили, посадские людишки от кормов и от подвод вконец погибли». Жители Переяславского уезда жаловались, что «от тех панов вконец погибли, паны их крестьян бьют и грабят и жен емлют и детей на постель, достатки все пограбили, и платье и лошадей поимали, многих крестьян побили и пожгли, дома их разграбили, села и приселки и деревни стали пусты, люди со страху скитаются по лесу и болоту, рожь и ярь не жата и озимая не сеяна».
Не щадили интервенты и русских феодалов. Думный дьяк Петр Третьяков, которому пожаловал поместье сам «царь Дмитрий», писал гетману Сапеге, что его село Васильевское «выпустошили и крестьян высекли». Князь Роман Троекуров, служивший самозванцу, вообще лишился своего сельца Новоселки с деревнями. «Владеют пан Хербеч, да пан Галинский, да пан Гармонович, да пан Пристановский, а грамоты государевой не покажут и людям моим тут жить не велят», — жалуется высокопоставленный тушинец и слезно просит гетмана Сапегу, чтобы «паны селом насильством не владели».
Не обходили интервенты и церковные владения, даже если монастыри имели «тарханные грамоты» от самого «царя Дмитрия». Архимандрит ярославского Борисоглебского монастыря Феофил писал, что «вотчины, села и деревни от ратных людей разорены и пограблены и многие пожжены… в святых церквях коней затворяли и псов в алтарях церковных кормили», церковные ризы паны дарили «блудницам», а в храмах устраивали пьяные оргии «с плясанием».
