Состав плана вводится в табличную часть документа. Номенклатура может указываться с точностью до характеристики (если для нее предусмотрен учет по характеристикам). Если запись плановых данных связана с каким-либо заказом покупателя, то этот заказ также указывается в табличной части.
Плановые данные предприятия для одного периода времени могут быть введены несколькими документами планирования с одинаковыми реквизитами «Дата планирования» и «Сценарий». Такой способ предпочтителен для планирования относительно независимых видов деятельности.
Валюта документа, тип цен, признаки учета НДС настраиваются штатным для документов образом — в меню кнопки «Цены и валюта…» командной панели формы документа. Документ планирования может заполняться штатным механизмом подбора, вызываемым с помощью кнопки «Подбор» над табличной частью.
ПРИМЕЧАНИЕ
План с детализацией по периоду времени можно ввести одним документом, если в нем заполнить реквизит «Периодичность детализации». Например, для годового плана с разбивкой по месяцам можно выбрать сценарий с периодичностью «Год», а в реквизите «Периодичность детализации» документа выбрать значение «Месяц».
Альтернативный вариант — план с детализацией по периоду времени — оформляется комплектом документов планирования без использования детализации по периоду, но по сценарию с короткой периодичностью. Например, для годового плана с разбивкой по месяцам выбирается сценарий с периодичностью в месяц. А результатом процесса планирования должно стать составление как минимум 12 документов планирования по каждому укрупненному бизнес-процессу основной деятельности (закупки, производство, продажи — как минимум по одному документу для каждого месяца и каждого укрупненного бизнес-процесса, то есть для производственного предприятия мы получим не менее 36 документов планирования). При этом сценарий будет играть роль объединяющего фактора всех этих документов, что можно подчеркнуть в названии сценария (например, «Помесячное планирование на год»).
Для планирования разных направлений деятельности могут использоваться сценарии с разными значениями реквизитов. Например, если предприятие занимается производственной деятельностью — производит велосипеды и параллельно занимается оптовой торговлей — продает сопутствующие спортивные товары, то для составления планов производственной деятельности на год может использоваться сценарий с Детализацией до позиций номенклатуры, а для составления годовых планов торговой деятельности может быть удобнее использовать укрупненный сценарий, с детализацией до номенклатурных групп, особенно при обширном ассортименте сопутствующих товаров.
Автоматическое заполнение документа планирования
Табличная часть документа планирования может быть заполнена автоматически с использованием вспомогательной формы «Помощник планирования», которая вызывается нажатием на кнопку «Заполнить» над табличной частью документа.
В форме помощника планирования на закладке «Конечные планы» будут указаны данные документа (вид плана, сценарий и др.). Если в документе планирования используется детализация по периоду, то на закладке «Конечные планы» в колонке «Профиль распределения (детализация плана)» можно выбрать профиль распределения (см. с. 72). Если профиль не будет указан, при автоматическом заполнении плана будет использоваться равномерное распределение.
Заполнение количественных показателей
В форме помощника планирования на закладке «Стратегия расчета количества» производится настройка правил автоматического заполнения табличной части документа позициями номенклатуры и количественными данными.
Здесь предусмотрены варианты заполнения по фактическим и плановым данным каждого из трех укрупненных бизнес-процессов основной деятельности, а также по неисполненным заказам покупателей. Здесь же указывается период времени, за который будут извлекаться данные, причем этот период может не совпадать с периодом, на который формируется новый плановый документ. Например, при заполнении документа планирования по фактическим данным следует выбрать период времени, данные по которому уже полностью введены. Остатки номенклатуры и неисполненные заказы покупателей отбираются на конкретную дату.
