Через три дня царевич послал отцу ответ. В письме он говорил, что не способен управлять государством и отрекается от престола. Через некоторое время Петр отсылает к Алексею очередное письмо, в котором требует: «Или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах… дай немедленно ответ, или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А буде того не учинишь, то я с тобою как с злодеем поступлю». После такого письма друзья царевича посоветовали ему идти в монахи. Алексей написал отцу краткое письмо, в котором говорил: «Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения». Петр понял скрытый смысл просьбы сына: «Клобук не гвоздем к голове прибивают, его в любое время можно снять». Царь лично посетил царевича. Во время встречи говорил ему, чтобы он хорошо подумал, а затем принял окончательное решение. Вскоре Петр уехал за границу, предоставив Алексею время для принятия окончательного решения.
Время шло. Вокруг царевича кружили различные люди, распространялись различные слухи. В голове Алексея все перемешалось. Наконец в августе 1717 года гонец, прибывший от царя в Петербург, передал царевичу письмо. В нем отец в жесткой форме требовал от сына или ехать к нему, или отправиться в монастырь, точно указав, в какой и когда. Алексей выбрал поездку к отцу. Он взял тысячу червонцев в Сенате и тысячу у Меншикова, с ним поехала его возлюбленная (из крепостных) Ефросинья. В Риге Алексей занял еще семь тысяч червонцев. В Риге он встретил сестру отца Марию Алексеевну, которая его успокоила и благословила на завершение начатого дела. Также Мария Алексеевна посоветовала Алексею встретиться с Кикиным, который в это время находился в Либаве, и царевич поехал к нему. Кикин же посоветовал царевичу ехать в Вену к императору. Не останавливаясь подробно на описании пребывания царевича у австрийского императора и не выясняя политический смысл действий императора, отметим только, что в конечном итоге Алексей вместе со своей возлюбленной оказался в Неаполе, в замке Сент-Альмо.
Тем временем отсутствие царевича не осталось незамеченным. Подручные Петра проводили тщательный розыск и обнаружили, что Алексей находится под покровительством императора. Царь потребовал выдачи сына, однако император ответил отказом. Оставалось только надеяться на добровольное появление царевича в России. И здесь талант дипломата проявил «птенец гнезда Петрова» Петр Толстой. Вместе с Петром Румянцевым он обещал царевичу (хотя на это своего согласия царь ему и не давал) все блага и – никакого наказания за бегство из страны. В конце концов Толстой смог убедить Алексея вернуться в Россию.
Возвращение на родину длилось 3,5 месяца. Все это время рядом с царевичем находились Толстой и Румянцев. 3 февраля 1718 года в Москве состоялась встреча отца и сына. Увидев Петра, Алексей упал к его ногам, залился слезами и стал просить о прощении. «Я покажу тебе милость, – ответил царь, – но только ты должен отречься от наследства [престола] и указать тех, которые присоветовали тебе бежать за границу к цезарю». В тот же день в Успенском соборе перед Евангелием царевич подписал клятвенное обещание никогда не принимать Российского престола. В царском манифесте объявили все провинности царевича и его признание своей вины. В борьбе с сыном Петр оказался победителем. Спокойно могла себя чувствовать и Екатерина, у которой подрастал сын – тоже Петр. Но царь на этом не успокоился. В столице и Москве начался розыск заговорщиков, имена которых назвал царевич, а затем и Ефросинья. Среди них оказались Александр и Иван Кикины, учитель Алексея Никита Вяземский, князь Василий Долгорукий, царевна Мария Алексеевна и многие другие. Во время розыска виновных открылась и тайная любовная связь монахини (царицы) Евдокии с майором Глебовым. Все они понесли суровое наказание, а Евдокия была отправлена в ссылку в Ладожский женский монастырь.
В середине марта царь с сыном выехал из Москвы в Петербург. Здесь Алексей обратился с просьбой к Екатерине выпросить разрешение у отца на женитьбу с Ефросиньей, которая уже ждала ребенка. Однако такого разрешения не последовало. Петр пригласил сына на очередную беседу, которая состоялась в одну из суббот мая 1717 года в Петергофе. Сцену этой встречи изобразил на своем полотне художник Николай Николаевич Ге. Не будем обсуждать облики отца и сына – оставим это на суд самих зрителей. Нас интересуют бумаги, которые находятся перед Петром. Вероятно, это показания Ефросиньи, которые стали последней каплей, окончательно определившей судьбу Алексея. В показаниях Ефросинья писала, что:
