Как умелый и опытный генштабист, Б. М. Шапошников (он был единственным в высшем руководстве человеком, к которому Сталин уважительно обращался только по имени-отчеству) сразу вскрыл центральную стратегическую подоплеку начала будущей войны — вопрос о направлении главного удара противника (независимо от того, кто им будет) — к северу или к югу от Полесских болот. Маршал считал возможными оба главных варианта: вариант 1 — развертывание германо-польских сил к северу от Полесья, вариант 2 — южнее Полесья, причем для противника был бы предпочтительным вариант 1 (развертывание можно завершить на 20-й день мобилизации, на юге — на 28-30-й день). В соответствии с этой оценкой Шапошников предлагал два варианта советской обороны:
«1. Первый вариант — развертывание к северу от Полесья
…Основами этого развертывания должны быть:
1. нанесение решительного поражения главным силам германо-польских армий, сосредоточивающихся к северу от Полесья;
2. активная оборона к югу от Полесья;
3. прочное прикрытие направлений на Москву и Ленинград;
4. образование сильного резерва Главного командования для развития удара или для контрудара против наступающего противника.
В соответствии с этими задачами предлагается следующее распределение сил:
а) для действий против лимитрофов развертывается 17 стр. дивизий — подробно будет изложено ниже.
б) для действий к северу от Полесья назначается: стрелковых дивизий — 55; орудий — 5100; кавалерийских дивизий — 6; танковых бригад — 11, всего танков — 4233; самолетов 1763, из них бомбардировщиков 712, истребителей 638, разведчиков 413. Кроме того, авиационная армия — 695 самолетов, из них бомбардировщиков 500, истребителей 128, разведчиков 67.
Всего самолетов 2458…
в) для действий к югу от Полесья развертывается: стрелковых дивизий — 30; орудий 3078; кавалерийских дивизий — 8; танковых бригад 9, всего танков — 3312; самолетов 1718, из них бомбардировщиков — 794, истребителей — 438, разведчиков — 486. Самолетов морской авиации — 275, из них: бомбард. 139, истребит. 47, разведчик. 89.
г) в резерв Главного командования сосредоточиваются: стрелковых дивизий — 16, орудий 928, танков 512.
Кроме того, к 30-му дню мобилизации закончат отмобилизование еще 5 стрелковых дивизий, которые будут переведены в резерв Главного командования.
Таким образом, на главном направлении к северу от Полесья мы будем иметь (не считая Ленинградского военного округа):
71 стрелковую дивизию против возможных 80 пех. дивизий, а с подходом 5 дивизий будем почти в равных силах — 76 стр. дивизий против 80 пех. дивизий.
6388 наших орудий против 5500 орудий противника.
6 кав. дивизий против 5 1/2 кав. дивизий.
4734 танков против 3800 танков и танкеток.
3058 самолетов против 2700.
К югу от Полесья:
30 стрелк. дивизий против 40 возможных пех. дивизий.
3078 орудий против 2000.
8 кавалер. дивизий против 6 1/2 кав. дивизий.
3312 танков против 2500 танков и танкеток.
1400 самолетов против 1000 самолетов противника.
Учитывая превосходство нашего танкового вооружения против танков и танкеток противника, мы будем иметь безусловное превосходство в этом оружии.
Если к этому учесть и наше превосходство в артиллерии, то оборона к югу от Полесья получает не только устойчивость, но и активность.
При определении направления нашего главного удара к северу от Полесья нужно учесть, что главные силы германской армии мы встретим, по всей вероятности, в районе Свенцяны — Молодечно — Гродно. Если будет немцами нарушен нейтралитет Латвии, то возможно, что часть германских сил поведет наступление к северу от Двины. Барановичское направление будет занято поляками.
Наступление наше к северу от Двины, при условии участия в конфликте Латвии, или от Полоцка на запад и юго-запад ведет к длительному обходному движению по местности, слабо оборудованной железными дорогами.
Наша атака Барановичей и наступление главными силами в этом направлении поведет к затяжным боям.
Таким образом, наиболее выгодным направлением главного удара будет проведение его по обоим берегам р. Немана с задачей разгрома сосредоточивающихся здесь германо-польских сил с выходом наших главных сил в район Вильно, Гродно, Волковыск, Новогрудок, Молодечно.
