В те же времена александровские полководцы Скобелев и Черняев завоевали целые регионы Центральной Азии и на Кавказе; было начато строительство Транскавказской железной дороги; были получены от Китая большие территории по Амуру; заложен форпост России на Дальнем Востоке — город Владивосток. Полностью начал осваиваться русскими Сахалин.
Все это также вызывало недовольство некоторых европейских монархических домов.
В 1877 году Россия под флагом так называемого панславизма была втянута в войну против Турции, которую русские вели на стороне сербов. Эту войну удалось победоносно закончить, и Александр II продиктовал условия Сан-Стефанского мира. А Бисмарк — канцлер Германии — выступил в качестве посредника на состоявшемся в середине лета 1878 года Берлинском конгрессе; выторгованный там мир принес русским горькое разочарование; он был тяжелым ударом по престижу Александра и русской великодержавности. После конгресса император был глубоко разочарован в Бисмарке, которому нейтралитет России помог при создании единой Германии. Об этом Александр II писал в письме к императору Германии, дяде Вильгельму I, что было воспринято немцами как оскорбление.
В союзе трех императоров, образованном в 1873 году, на который Александр пошел неохотно из-за вступления в него Австрии, своим поведением во время Крымской войны глубоко оскорбившей царя и русскую дипломатию, возникли крайне напряженные отношения.
Воспользовавшись этим ударом по престижу императора, политики с Темзы дали дополнительный импульс искусственно созданному в России недовольству; на всей территории страны были вызваны студенческие беспорядки, прежде всего в университетах Киева, Казани, Харькова, Санкт-Петербурга, Москвы. В итоге император был вынужден освободить от должности министра просвещения графа Толстого и некоторых генерал-губернаторов.
Особую опасность для империи представляла радикальная группа «Молодая Россия», которая открыто призывала к уничтожению императорской семьи, общественных институтов, а ее руководитель — агент британских спецслужб Зайончковский — написал якобинское сочинение, чем внес раскол в агентурную сеть Запада, действовавшую в России. Его поддержал бывший офицер артиллерии Петр Лавров, преподававший в Военной академии математику. Он призвал слушателей академии начать акции неповиновения. Когда же ему это не удалось, он по приказу британских спецслужб создал кружок под названием «Ад», куда был заслан некий бывший студент Ишутин, который привез из Англии план убийства императора. С ним стал сотрудничать и исключенный из университета Каракозов, который 16 апреля 1866 года совершил первое покушение на Александра II.
В наступивший после этого покушения период деятельность западных резидентур, находившихся в России, перестроили. Новые инструкции требовали формирования абсолютно аморальных террористов, людей без чести и совести; особо следует отметить бомбистов Сергея Нечаева и Петра Ткачева, которые пропагандировали государственный переворот, говоря, что в стране должна быть установлена революционная диктатура (состоящая из подготовленных в Англии и за рубежом «специалистов»).
Для достижения этой цели применялись любые средства. В сентябре 1869 г. С. Нечаев основал в Петербурге и Москве революционное «Общество народной расправы». Им и ему подобными имперское правительство совершенно осознанно провоцировалось на ужесточение репрессий. Нечаев собственноручно с четырьмя помощниками даже совершил убийство члена своей группы студента Ивана Иванова не только потому, что тот возражал революционному лидеру, но еще и потому, что совершенное вместе преступление должно было «сцементировать» их грязное сообщество. Это произошло в 1869 году, а в 1871-м состоялся суд — первый в России гласный политический процесс — «нечаевцев». Сам виновник, между прочим, скрылся за границей; по делу проходили 87 его сподвижников. Обвиненные в убийстве приговорены к каторжным работам, другие — к более мягким наказаниям, иных и вовсе оправдали. Как известно, по материалам нечаевского дела Федор Достоевский написал свое знаменитое пророческое произведение «Бесы».
