Саске лежал и смотрел на приближающегося блондина, пылающего фиолетовым сиянием, от которого хотелось щуриться. На его лице не было никаких эмоций: ни ужаса, ни удивления. Видимо, Учиха настолько устал, что не мог даже думать, а просто наблюдал, не осмысливая происходящее, как маленький ребенок пролистывает книги, интересуясь лишь картинками и не обращая внимания на текст, которого не понимает.
Наруто тем временем преобразился еще больше. У него начал расти третий хвост. Очертания губ и глаз стали заметнее, потому что приняли черный цвет. Лицо стало бледным, под ним показались синие вены, видные прямо под кожей. Если бы Узумаки увидел сейчас себя со стороны, то наверняка бы не устоял на месте.
- Ты слишком ослабел. Я все равно получу свободу, а когда моя Ян Чакра пробудится в этом пареньке, ты увидишь мое возрождение, - захохотал Кьюби, захлебываясь яростью, которая бурлила вместе с чакрой, забранной у Саске, - я снова разозлю его, так что все твои усилия были напрасны.
Наруто почувствовал злость на все, что его окружало. Он сам медленно погружался в болото ярости. Он ненавидел Кьюби, который хоть был не тем Девятихвостым, которого Наруто знал прежде, но как и раньше использовал Узумаки как игрушку, управляя им. Он был зол на Саске, который отправил его в этот мир, где не было никакой гармонии и порядка, а теперь его копия лежит как бревно и не может пошевелиться, зол на друзей, которые оказались слабы и не смогли дойти с ним до самого конца, зол на Какаши-сансея и Асуму-сенсея, оставшихся позади. Его злоба была направлена на весь мир. Наруто был готов его уничтожить, лишь бы утолить сейчас свою жажду крови и разрушения.
Наруто услышал, как кто-то закричал, а потом понял, что кричит сам. Он слышал этот звук со стороны, потому что потерял контроль над телом. Теперь телом Узумаки властвовал Кьюби. Необычный фиолетовый покров начал объединяться с телом, и Наруто почувствовал жуткую боль. Это было, пожалуй, единственное, что он чувствовал помимо ярости и досады, находясь в неволе. Процесс превращения в маленькую копию Девятихвостого начался, и Узумаки стал принимать новый облик, покрываясь фиолетовой мерцающей чакрой прямо поверх кожи. С него по кусочкам стала слезать кожа, обнажавшая мясо, которое сразу же прижигала демоническая чакра, а потом ложилась прямо на плоть толстым слоем.
Генин, используя свои лапы, сорвал с себя куртку, которая и так превратилась в тряпье, оставив на груди несколько порезов от резкого движения когтистой лапой. На лице Саске застыл ужас, когда он увидел, что голова Наруто уже покрыта непроницаемой фиолетовой чакрой, сползающей все ниже и ниже, покрывающей испещренный виднеющимися кровяными сосудами торс, затем и ноги. Когда оранжевые штаны Наруто скрылись под фиолетовой чакрой, и весь он превратился в страшную тварь, излучающую поистине ужасную чакру, за его спиной уже развевалось на ветру ровно четыре хвоста. Глаза Узумаки превратились в два больших белых круга, не имеющие ни зрачка, ни радужки.
Учиха понял, что Наруто больше не владеет собой и попытался нащупать ослабевшей рукой рукоять катаны, но потом понял, что она слишком далеко. Он хотел встать или хотя бы оползти, но тело ослабело после первого в жизни превращения джинчурики в форму с пятью хвостами. Его лицо тоже пострадало от пагубного воздействия чакры Ян Кьюби, но уже начало заживать, обрастая новой молодой кожей, которая покрыла ладони, которыми он сейчас упирался в землю, перевалившись на живот.
В один прыжок Наруто оказался прямо перед Саске, и, стоя на четырех конечностях, выдохнул в него горячую струю воздуха, от которой Саске бросило в жар. Фиолетовый демон разинул пасть, будто собирался выстрелить в Саске в упор своей чакрой. Саске испугался, что мини-Кьюби откусит ему голову и, попытался подняться, пересилив себя. Однако все, чего ему удалось достичь - это перевалиться обратно на спину, встретившись с демоном лицом к лицу. Их разделяло не более полуметра. От чакры, которую излучал Наруто, земля не просто трескалась, но и тлела, подобно углям. Сам Учиха чувствовал жар бездны.