Сцена 10.
Берег моря. Фиорд или что-то похожее. На обрыве стоит Ежик, его видно только со спины. Ветер рвет его черный байроновский плащ, Ежик рассматривает какую-то фотографию, но что или кто на ней, не видно. Зато видно, что он нахмурен и тоскует - вздыхает, закатывает глаза к небу, словно спохватившись, что проявил неуместную сентиментальность, скрипит зубами и вновь принимает суровую гримасу. Камера разворачивается кругом, становится виден заросший лесом спуск на широкий галечный пляж, на пляже стоят и сидят Звери. Под развесистой елкой на краю пляжа два Ежа играют в шашки на доске. Правый весь утыкан иглами, левый почти лыс, торчат только две иглы. Правый еж снимает две последние черные шашки, левый тяжело вздыхает, передергиваясь и меняясь в лице, выдергивает еще одну иглу, которую правый торжественно пристраивает над головой. Правый вынимает расческу и гордо зачесывает на голове панковский гребень. В ответ на это левый еж закручивает свою иголку вокруг уха на манер оселедца, и становится похож на запорожского казака. Камера отъезжает чуток становится видно, что левый еж в широких красных шароварах с кривой саблей при боку, на широком поясе висит люлька, которую еж тут же закуривает. Мягкие остроносые синие сапоги. Правый еж в кожаных заклепаных панковских штанах, пояс черный, тоже весь проклепаный, высокие шнурованные ботинки. Они поворачивают головы и смотрят на берег, камера поворачивается в направлении их взглядов.
Сцена 11.
Тот же берег. На галечном пляже у самой воды амфитеатром сидят в несколько рядов различные звери. В центре их внимания сходятся два бойца: Тигр, движущийся в какой-то ушуистской манере, и Еж, выдергнувший одну из своих иголок и придвигающийся боком вприпрыжку, как шпажист. Камера наплывает, пока в кадре не остаются только они двое. Тигр кланяется на четыре стороны - становится видно, что каждая его полоска - черный пояс, завязанный как полагается. Еж пренебрежительно кивает и делает резкое движение шпагой. Вихрь вокруг Тигра - все его полоски разом валятся на песок. Тигр в ужасе оглядывется, подбирает пояса, и, заслоняясь лапами, боком-боком отходит налево, за кадр.
Сцена 12.
Камера отъезжает в воздух, виден пляж, лес, подымающиеся дымки, наконец, становится виден весь остров, потом он теряется в проплывающих облаках.
Сцена 13.
Камера плывет налево, направо - поиск. Мелькнуло что-то. Камера возвращается, приближается - это сидящий на облаке Кондор, он заканчивает разговор с Совой в своем браслете. Летучая Мышь с довольной улыбкой кивает. Сова что-то говорит - возникает черно-белый вопрос. Мышь оживленно жестикулирует, на черно-белом поле появляются ряды мешков, на каждом написано: "Мука", "Соль", и т.д. Сова спрашивает: "100?" Мышь кивает. Сова воровато оглядывается, полувысовывается из экрана и стирает рисунок, после чего кивает и наставительно обращается к Кондору. Тот берет под козырек и падает вниз, сквозь облака, сложив крылья. Сова скоренько выключает браслет и ныряет в экран.
Сцена 14.
В верхней части экрана - небо, в нижней - море. Видно, как на дне морском спит Осьминог, подложив несколько лап под голову, несколькими укрывшись сверху. Видно, как сквозь облака падает Кондор, плюхается в море, поднимая волны, идет ко дну, к Осьминогу. Наплыв, ближе, видно, что Кондору не хватает всего чуть-чуть, чтобы дотянуться крылом до плеча спящего. Наконец, архимедова сила перевешивает, и Кондора выбрасывает в воздух, он вылетает из моря и уносится вверх.
Сцена 15.
На облаке спит Мышь. Удар. Снизу влетает растрепанный Кондор, с него капает вода, в воздухе кружатся перья. Мышь верещит, воздух полон многоточиями и восклицательными знаками. Со спины Кондора падает на облако какая-то рыба, возмущенно размахивает плавниками, наконец, крутит у виска и плюхается в окно, пробитое в облаке. Мышь любопытно заглядывает ей вслед, но оттуда вылетает сноп брызг, Мышь отшатывается, фыркает, мотает головой, отходит в уголок, взбивает облако на манер подушки, и опять засыпает. Облако начинает ощутимо дрожать от храпа. Кондор включает свой браслет, некоторое время рассматривает картинку, потом на его лице появляется ехидная улыбка, он решительно сует лапу в экран.
