Несомненный успех вдохновил Адмиралштаб считать подобные рейды далее специальным методом ведения боевых действий. Рассматривался вопрос увеличения запаса топлива на "Бруммере" и "Бремзе", чтобы они могли действовать в Атлантике. Но после того, как англичане насторожились, ни фон Хиппер, ни Шеер не соглашались рисковать своими линейными и даже легкими крейсерами. Однако коммодор Гейнрих знал, что скандинавские конвои по-прежнему ходят лишь со слабым противолодочным прикрытием, и это придало ему решимости. Утром 11 декабря он отправил в море 2-ю флотилию миноносцев, которая была сформирована из новейших быстроходных эсминцев. 4 эсминца 4-й полуфлотилии под командованием капитана 1 ранга Хейнеке в 17.00 повернули на запад, чтобы выйти к Ньюкаслу, а другие 4 эсминца 3-й полуфлотилии, которыми командовал капитан 3 ранга Ганс Кольбе, продолжали идти на север.
10 декабря из Лервика на юг вышел конвой из 6 пароходов в сопровождении эсминцев "Оуз" и "Гарри". Ночью пароходы "Петер Виллемоэс" и "Нике" оторвались от конвоя.
Командиры эсминцев почему-то решили, что они идут прямо в Блайт, и не попытались вернуть пароходы обратно. Это спасло конвой от полного уничтожения, так как Хейнеке был совсем недалеко. 12 декабря в 0.30 немецкие эсминцы буквально столкнулись с "Виллемоэсом" и потопили его торпедным залпом. Около 4.00 они встретили "Нике" и тоже торпедировали его. Немцы дважды повторили одну ошибку. Им следовало подобрать пленных, которые могли рассказать о конвое. Однако Хейнеке так торопился, что даже не удостоверился в гибели "Нике". А пароход сумел удержаться на плаву.
Затем Хейнеке атаковал группу траулеров и потопил один. В 5.00 он повернул на юговосток и направился домой, не зная, что вожделенный конвой всего в 20 милях от него.
Адмиралтейству понадобилось несколько часов, чтобы понять, что пароходы атакованы вражескими кораблями, а не подводными лодками.
11 декабря из Лервика в Норвегию вышел конвой из 6 пароходов в сопровождении эсминцев "Пеллью" и "Партридж" и 4 траулеров. Также 11 декабря в море вышли 2 эскадры крейсеров. 3-я эскадра легких крейсеров в составе "Чатама", "Ярмута", "Биркенхеда" и 4 эсминцев вышла из Розайта. Она должна была произвести поиск в направлении Скагеррака. Из Скапа Флоу вышла 2-я эскадра крейсеров (броненосные крейсера "Шэннон" и "Минотаур"), которая должна была охранять маршрут между Лервиком и Норвегией.
12 декабря конвой подходил к берегам Норвегии. Головным следовал эсминец "Пелью", за ним шел "Партридж", а далее находились пароходы под прикрытием траулеров.
Сильный северо-западный ветер поднял порядочную волну, поэтому эсминцы не могли дать полный ход. Почти одновременно оба эсминца увидели на севере силуэты неизвестных кораблей. На запрос прожектором незнакомцы дали неправильный ответ.
Это были эсминцы Кольбе. Плохая погода снизила скорость его соединения до 9 узлов, поэтому 4 германских эсминца вышли на широту Бергена только к 6.00. Однако через пять с половиной часов они заметили конвой.
Командиры британских эсминцев не подозревали, что в море находятся корабли 3-й эскадры легких крейсеров (2 крейсера и 4 эсминца), и отправили сообщение о контакте с противником главнокомандующему. После этого командир "Пеллью" капитан-лейтенант Дж. Кавендиш пошел навстречу противнику, чтобы дать конвою возможность спастись бегством. Однако немцы имели численное преимущество, что позволило им парировать этот маневр. 3 неприятельских эсминца легли на параллельный курс, завязав перестрелку с британскими эсминцами, а четвертый погнался за удирающими пароходами.
Уже через 10 минут после начала боя "Партридж" капитан-лейтенанта Р.Г. Рэнсома начал тонуть. Один из первых немецких снарядов попал в носовое машинное отделение и перебил паропровод. Вскоре было разбито кормовое орудие. Почти одновременно в носовую часть эсминца попала торпеда. Рэнсом приказал команде спасаться. Лейтенанты Грей и Уолтере отпустили торпедистов и сами дали выстрел из кормового торпедного аппарата. Торпеда попала в V-100, но, к сожалению, не взорвалась.
