ГЭНДАЛЬФ: Эльфы проводили его, сколько могли... Он немного погостил у них, а потом благополучно вернулся домой и зажил себе спокойно в своей норке...
Иногда Бильбо навещают его друзья, они пьют чай и вместе вспоминают пережитые события, и тогда юные хоббиты слышат увлекательные, волшебные, но абсолютно правдивые истории...
К Бильбо подходят эльфы и гномы. Перед сценой появляется Бэрд, влетает Дрозд и садится ему на плечо. В руках у всех чашки с чаем.
БИЛЬБО (прихлебывая чай из чашки): Да. Вот как иногда случается таким маленьким хоббитам, как я, удается принять участие в настоящих больших приключениях...
ГЭНДАЛЬФ: И даже внести свой вклад в историю мира... (Бильбо) Надеюсь, ты не возгордился от этого... Ты ведь все равно остался таким же маленьким хоббитом...
БИЛЬБО (бодро): Конечно, этот мир велик и сложен, а я - вего лишь маленький хоббит... Зато у меня теплый дом и хороший крепкий чаек... И много-много друзей...
Возле реки, на вершине пригорка,
Хоббит живет в своей маленькой норке...
Хоббиты любят покой и уют
Рано ложатся и поздно встают...
Все персонажи подпевают, покачивая кружками с чаем.
ЗАНАВЕС