На следующий день дровосек завел сыновей в лес и оставил их. Некоторые мальчики заплакали, другие задрожали от страха, но Том, спокойный и уверенный в себе, пообещал, что приведет их домой.
Следуя по камешкам, мальчики пришли к жилищу Трех Медведей. Медведи, славившиеся гостеприимством, встретили их радушно. Господин Медведь пригласил мальчиков в дом, составил вместе лавки и усадил на них всех девятерых. Госпожа Медведица накормила гостей овсяной кашей и каждому подложила добавки по второму и третьему разу. А маленький Медвежонок дал мальчикам свой мяч, и те играли с ним, пока мяч не лопнул. Спустя два часа, когда Медведям уже не терпелось выпроводить гостей, мальчики наконец-то попрощались с хозяевами.
Домой они добрались к ночи. Опасаясь, что их возвращение не обрадует родителей, дети столпились у окна и заглянули в свою убогую однокомнатную лачугу. Стол был уставлен пустыми блюдами, на одном из них высился скелет крупной индейки без кусочка мяса. Отец с мачехой так и заснули за столом с набитыми животами.
Спустя две недели Том снова оказался в нужном месте в нужный час и услышал, как родители придумывают очередной дьявольский план избавления от детей. На этот раз у него не было возможности набрать голышей, и он наполнил сумку древесными опилками из-под отцовского верстака.
Опилки, как и камешки, сослужили добрую службу. Несмотря на то что на этот раз детей завели еще дальше в дремучий лес, Том быстро нашел дорогу домой. По пути мальчишки заметили заколдованный дворец, окруженный густыми зарослями. Но, будучи маленькими и худенькими, они легко пробрались сквозь заросли и вошли внутрь. Все обитатели дворца спали. Некоторые стражи дремали стоя, что мальчиков немало позабавило. Они сбили стражей с ног, обмазали их лица вареньем, а некоторых попарно соединили за руки. Том увидел прекрасную Принцессу. Она спала в своей кровати. Он смачно поцеловал ее в губы. Принцесса поморщилась, но глаза не открыла. В отместку он связал вместе шнурки на ее туфлях.
В конце концов мальчики продолжили свой путь и домой опять-таки добрались к ночи. Заглянув в окно, они увидели, что стол уставлен бутылками из-под вина и пива. Все бутылки были порожние, и лишь в двух стаканах на донышке болталась муть. Отец и мачеха, пьяные, уснули за столом.
Последний раз Том подслушал разговор взрослых три недели спустя. Те шепотом обсуждали, как им избавиться от детей. На этот раз Том проявил непростительную беспечность и не сделал соответствующих приготовлений. Он надеялся, что у него будет время запастись голышами или опилками. Но утром отец поторопил его, и он успел захватить с собой лишь ковригу хлеба.
Дровосек оставил детей в самой далекой долине края. Когда Том попытался найти дорогу домой по оставленному следу, он увидел, что хлебные крошки исчезли: их поели птицы, мыши и насекомые. Том заплакал. Он винил себя.
Слава богу, его братья не растерялись, взяли инициативу на себя и, обняв безутешного Тома за плечи, зашагали куда глаза глядят.
Вскоре они подошли к огромному дому, в котором жила добрая Великанша. Она пригласила их выпить чаю. Казалось, им опять повезло. Но на этот раз они сильно рисковали. У очага в кресле спал муж Великанши, Великан-людоед. Великанша сказала мальчикам, чтоб они не будили его, так как он особенно любит лакомиться детьми. Мальчики стали подначивать друг друга: кто осмелится тронуть Великана? Один из них коснулся его башмака, другой чиркнул рукой по его колену, а храбрый Том дернул Великана за ухо. Великан проснулся и, хотя Великанша спрятала детей в подвале, учуял посторонний запах и открыл люк. Казалось, мальчики теперь уж точно попали в западню, но воспрянувший духом Том обнаружил лаз, не заделанный решеткой, и дети вовремя успели выбраться на улицу. Великан погнался за ними. Мальчики побежали в лесную чащу, надеясь, что людоед скоро откажется от погони. Но тот не отступил: уж очень давно он не лакомился детьми. Щуплые мальчики с легкостью продирались сквозь густые заросли, но каждый раз, когда они выбегали на поляну, Великан нагонял их в несколько шагов. Братьям с трудом удавалось уворачиваться от него. Погоня продолжалась целый час, пока наконец злодей без сил не рухнул на землю.