Все десять лет, которые Сан провел, бродя по лесам Всплывшего Мира, он каждый месяц ходил на могилу Идо. Со временем он научился совершать и далекие путешествия. В мирной стране никто не обращал большого внимания на дракона в небе. Поэтому Сан свободно мог бывать во всех тех местах, которые раньше знал лишь по рассказам. В каждом таком месте он срывал цветок и приносил его Идо.
На могилу своего учителя Сан приходил всегда по ночам, чтобы никто его не увидел. Леарко, конечно, попытался бы взять его к себе, к своему двору. А этого Сан не хотел. Он хотел быть один, чтобы страдать в одиночестве.
Где-то он прочел, что со временем горе слабеет. Но было похоже, что в его случае это правило не действует. С каждым новым днем, с каждой минутой ему было все тяжелей жить без Идо. Как будто самая важная часть души Сана осталась рядом с прислонившимся к Оарфу телом Идо, когда Сан обнаружил своего учителя мертвым.
С каждым днем Сан все больше чувствовал, что виноват в этой смерти. Его любимого наставника убил меч Дохора, но причиной этого было легкомыслие Сана.
В шестнадцать лет он начал охотиться за преступниками ради награды. Он был хорошим бойцом, постепенно все лучше овладевал магией и научился хорошо владеть мечом. Сражаться на мечах его никто не учил, Сан научился этому сам, а тренировался на разбойниках, которые скрывались в глубине леса.
Сан долго был доволен этой жизнью, ловил преступников, которые находились в розыске, приводил их к властям и получал за это деньги. Но ему чего-то не хватало. Он часто вспоминал тот единственный случай, когда убил людей. Это были двое убийц, которые пытались похитить Сана, когда он скрывался в Залении вместе с Идо. Сан с удовольствием воскрешал в уме это воспоминание во всех подробностях. Тогда он почувствовал себя сильным, но дело было не только в этом. Ему было приятно оборвать эти жизни. И теперь, хотя Сан не решался признаться себе в этом, ему не хватало именно крови, смерти и убийства.
Через шесть лет после смерти Идо зло, таившееся в душе Сана, вырвалось наружу со всей своей губительной силой. Он гнался за двумя разбойниками. Они укрылись в крестьянском доме, где находились только женщина и ее маленький сын.
Сан выследил их и расположился в засаде возле этого дома. После безуспешных утомительных переговоров те двое вдруг вышли, ведя с собой в качестве заложников женщину и мальчика. У Сана сжалось горло от гнева из-за того, что не получилось, как он рассчитывал. Остальное произошло почти против его воли. Он прыгнул вперед и с помощью магии убил заложников — неожиданно даже для себя самого. Разбойники застыли от страха там, где стояли. Затем Сан поочередно вонзил в тела разбойников меч и почувствовал смутное удовольствие, словно смог наконец удовлетворить давнее желание, как будто это раскрыло перед ним самую глубинную суть его души. Сан долго смеялся тогда, стоя над трупами.
Потом его охватил ужас. Сан похоронил женщину и мальчика, также убитых магией, возле их дома, а тела двух бандитов спрятал в лесу. А потом плакал, вспоминая, как убивал. Главным было, что он сделал это без жалости и колебаний. Убивая, он испытывал восторг и удовлетворение.
На следующий день он направился к Саару. Сан чувствовал, что больше не может жить в этой стране. Он в последний раз побывал на могиле Идо и выплакал на ней все свои слезы.
Потом он повернулся к Оарфу и увидел в глазах дракона безмерную вражду.
— Перенеси меня за Саар. Потом я отпущу тебя. Тогда, если захочешь, можешь меня покинуть.
Сан взял с собой горсть земли с могилы Идо: ему нужно было иметь при себе что-то, что напоминало бы ему о прошлом.
Дракон перенес его через Саар, а на другом берегу долго стоял неподвижно и смотрел на Сана. Годы, прожитые вместе, сблизили их так, что невозможно описать словами, и Сан понял Оарфа — понял, о чем просят сверкающие, как огонь, глаза дракона.
Потом Оарф расправил крылья на всю ширину, поднял голову к небу и взревел. Сан в ответ прижал руку к сердцу. Что бы ни случилось, Оарф навсегда останется его драконом. Оарф повернулся к нему спиной и взлетел. Больше они не виделись.