Глава 16 В Макрушенской пещере Река Ольга. - Ночевка около китайской фанзы - Залив Владимира. Геология залива. - Китайские морские промыслы. - Осьминог. - Река Хулуай
Глава 17 Дерсу Узала Река Тадушу - Тапоуза. - Происхождение названия Тадушу - Низовье реки - Притоки - Фанза Сиян - Рассказы старика маньчжура. - Население. Сумерки и ненастье. - Бивак незнакомца - Встреча - Ночная беседа. - Речные террасы. - Лудевая фанза. - Истоки Тадушу - Сихотэ-Алинь. - Перевал Венюкова - Река Ли-Фудзин и река Дун-бейца
Глава 18 Амба Анимизм Дерсу. - Тигр-преследователь. - Дерсу говорит со зверем. Квандагоу. - Охота на солонцах. - Дерсу просит тигра не сердиться. Возвращение. - Волнение гольда. - Ночь
Глава 19 Ли-Фудзин Леса. - Содержимое котомки Дерсу. - Приспособленность к жизни в тайге. - Поляны Сяень-Лаза. - Родные могилы - Заживо погребенные. - Река Поугоу. - Барсук. - Нападение шершней. - Лекарственное растение
Глава 20 Искатель женьшеня Енотовидная собака. - Охота на кабанов. - Лес в истоках реки Дананцы. - Привидения. - Перевал Забытый. - Гора Ту-динза. - Птицы. - Река Вангоу. - Страшный выстрел. - Дер-су ранен. - Солонцы. - Брошенная лудева. - Встреча с Гранатманом и Мерзляковым. - Река Динзахе. - Птицы. - Искатель женьшеня
Глава 21 Возвращение к морю Енотовидные собаки. - Долина Инза-Лазагоу. - Устье реки Тютихе. Стрельба по уткам. - Философия Дерсу. - Баня. - Бухта Тютихе. - Птицы на берегу моря. - Гроза. - Реки Цумихе и Вандагоу. - Выступление. - Тазы. Кета. - Потрава пашен кабанами. - Рудник. - Летяга
Глава 22 Бой изюбров Лесная растительность. - Женьшень. - Заездка для ловли рыбы. Истоки Тютихе. - Перевал Скалистый. - Верховья Имана. - Дерсу перед китайской кумирней. - Сильный вихрь. - Тихая ночь. - Река Горбуша. Пещеры. - Медведь добывает желуди. - Река Папигоуза. - Изюбры. - Тигр на охоте за оленями. - Факел. - Возвращение на бивак.
Глава 23 Охота иедведя Река Аохобе. - Лудева. - Береговая тропа. - Страшный зверь. - Три выстрела. - Бегство. - Бурый медведь. - Трофей, закопанный в землю. Дерсу по следам восстанавливает картину борьбы с медведем. - Возвращение на бивак. - От реки Мутухе до Сеохобе. - Река Мутухе. - Отставшие перелетные птицы. - Лежбище сивучей. - Злоупотребление огнестрельным оружием. - Пал. - Поиски бивака. - Дым и холодные утренники. - Озера около реки Сеохобе. - Хищничество китайцев
Глава 24 Встреча с хунхузами Следы. - Хунхузы. - Дерсу на разведках. - Перестрелка. - Чжан Бао. Река Дунгоу. - Гора Хунтами. - Река Мулумбе. - Озеро Благодати. - Река Каимбе. - Грибная фанза. - "Каменная кожа". - Путь на реку Санхобе. Отъезд Н. А. Пальчевского и А. И. Мерзлякова
Глава 25 Пожар в лесу Бухта Терней. - Птицы на берегу моря. - Население реки Санхобе. Река Сица. - Сихотэ-Алинь. - Да-Лазагоу. - Изучение следов. - Заноза. Нарыв на подошве. - Лесной пожар. - Операция. - Возвращение. - Драмы, на берегу моря
Глава 25 Пожар в лесу Бухта Терней. - Птицы на берегу моря. - Население реки Санхобе. Река Сица. - Сихотэ-Алинь. - Да-Лазагоу. - Изучение следов. - Заноза. Нарыв на подошве. - Лесной пожар. - Операция. - Возвращение. - Драмы на берегу моря
Глава 26 Зимний поход Выступление. - Отравление. - Противоядие. - Река Дунца. - Уборка. Уборка рыбы в истоках реки птицами и зверями. - Проклятое место. Признаки непогоды. - Пурга. - Перевал Терпения
Глава 27 К Иману Дерсу разбирается в следах. - Птицы. - Доставка продовольствия соболевщиками. - В верховьях Имана. - Корейцы. - Кабарожья лудева. Удэгейцы. - Ночевка в юрте. - Река Кулумбе. - Река Иман. - Удэгейская лодка. - Охотничий поселок Сидатун и его обитатели. - Рабство
Глава 28 Тяжелое положение Плаванье по Иману. - Пороги. - Ледоход. - Крушение лодки. - Река Арму. - Река Синанца. - Голодовка. - Остатки медвежьей трапезы. - Лапша из кожи. - Утомление. - Ли Тан-куй. - Ночное приключение в Сянь-ши-хеза. Волнение удэгейцев. - Стойбище Вагунбе. - Восстание инородцев. - Пение шамана
Глава 29 От Вагунбе до Паровози Проводы. - Река Тайцзибери. - Картун. - Враждебное настроение китайцев. - Отказ в ночлеге. - Ориентировка при помощи обоняния. Лофанза. - Мяолин. Буйный хозяин. - Паровози. - Река Нэйцухе. - Село Котельное. - Колесная дорога. - Угощение в деревне Гоголевке. - Нижнее течение Имана. - Услуга попутчика. - Расставание с Дерсу. - Станция Иман. - Возвращение в Хабаровск