Там Ковенант встречается с предводителем Верных по имени Гиббон и узнает, что кровь его пленных друзей предполагают использовать в магическом ритуале для воздействия на Солнечный Яд. Отчаявшись вызволить спутников и раскрыть коварные замыслы Лорда Фоула, Ковенант совершает кровавый обряд Предсказания, в результате чего ему приоткрывается истина. Он узнает, что Солнечный Яд смог обрести силу благодаря уничтожению Посоха Закона — могущественного магического орудия силы, с помощью которого прежде удавалось поддерживать естественный природный порядок, а также что Верные в действительности исполняют волю Лорда Фоула, ибо в их предводителя Гиббона вселился Опустошитель. С помощью дикой магии Ковенант освобождает друзей из Ревелстоуна, а затем решает отправиться на поиски Первого Дерева, дабы изготовить новый Посох Закона и использовать его в борьбе против Солнечного Яда.
В дальнейшем к Ковенанту присоединяются Бринн, Кир, Кайл и Хигром — представители народа харучаев, выходцы из которого в прошлом становились Стражами Крови. Охраняемый ими, вместе с Линден, Сандером, Холлиан и Вейном он направляется к морскому побережью, где встречается с отрядом Великанов, выполняющих особую миссию, называемую ими Поиск. Так же именуется и сам этот отряд. Один из участников Поиска — Великан по имени Трос-Морской Мечтатель — обладает особым даром, названным Глаз Земли. Узнав из явленного Морскому Мечтателю видения о Солнечном Яде, Великаны отплыли в Страну, дабы помочь ее жителям одолеть эту напасть. Ковенант приводит Поиск в Прибрежье, к покинутому городу Коеркри, где некогда жили Великаны, называвшие себя Бездомными. Поскольку Ковенант знал их предков, ему удается убедить Великанов принять его и его спутников на борт своего корабля и вместе отправиться на поиски Первого Дерева.
Прежде чем покинуть Страну, Ковенант совершает искупительный ритуал и избавляет умерших Великанов из Коеркри от проклятия, на которое они были обречены в силу того, что приняли смерть от Опустошителя. Затем Ковенант отсылает назад Сандера и Холлиан, надеясь, что они поднимут жителей Страны на борьбу с Верными, а сам готовится к отплытию.
«Первое Дерево» — вторая книга «Вторых хроник Томаса Ковенанта» — повествует о плавании корабля «Звездная Гемма» в поисках Первого Дерева.
Еще в самом начале путешествия Лорд Фоул наносит вероломный удар: Линден удается узнать, что на корабль пробрался один из Опустошителей, но слишком поздно. Используя стаю корабельных крыс, Опустошитель добивается своей цели — отравляет кровь Ковенанта ядом, вызывающим чрезвычайно опасное и для окружающих, и для него самого возрастание его мощи. Пребывая в бреду, опасаясь погубить своих друзей, Ковенант запечатывает свое сознание, ограждая себя тем самым и от возможной помощи. Ради спасения друга Линден приходится частично овладеть его рассудком.
Когда Ковенант приходит в себя, корабль направляется к земле элохимов, ибо, по убеждению Великанов, лишь этому таинственному народу может быть ведомо местонахождение Первого Дерева. Но в Элемеснедене, дивной обители элохимов, Ковенанта встречают с недоверием и предубеждением. Зато Линден Эвери элохимы приветствуют и провозглашают Солнцемудрой. Раскрыть местонахождение Первого Дерева они соглашаются лишь в обмен на проникновение в сознание Ковенанта, обеспечивающее им доступ к тайному знанию, заложенному в Анделейне Лесным старцем. В результате этого действа Ковенант теряет рассудок, но элохимы рассказывают Великанам, как отыскать Первое Дерево. Одновременно они пленяют и ввергают в заточение внушающего им опасения Вейна, однако загадочному творению юр-вайлов удается сбежать. Уже на борту «Звездной Геммы» путешественники с удивлением обнаруживают там элохима — Финдейла, посланного своим народом для надзора за Вейном, а также для осуществления некой тайной миссии. Осмотрев Ковенанта, Линден приходит к выводу, что исцелить больного она может, лишь полностью овладев его сознанием, но ей подобное действо представляется недопустимым.
Поврежденная ужасным штормом «Звездная Гемма» вынуждена для ремонта и пополнения запасов зайти в порт, принадлежащий бхратхайрам — народу, вся жизнь которого проходит в ожесточенной борьбе с чудовищными обитателями Великой Пустыни — песчаными Горгонами. Первый министр государя Бхратхайрайнии, древний чародей по имени Касрейн Круговрат предпринимает ряд попыток завладеть принадлежащим Ковенанту кольцом из белого золота. Сначала он пробует освободить сознание Ковенанта, чтобы убедить последнего уступить кольцо добровольно, а потерпев неудачу, оказывает давление на Линден. Дабы принудить ее забрать кольцо у Ковенанта и передать ему, Касрейн отдает двоих харучаев на растерзание песчаным Горгонам. В схватке один из харучаев гибнет, другой получает тяжелейшие увечья.
