Внезапно Пэрриш перестал что-либо видеть. За секунду до этого НЛО изменил ярко-красный цвет на чёрный, затем на белый. Когда к нему вернулось зрение, он находился не в машине, а в круглом, совершенно белом помещении. Как он попал в него, не знает. Диаметр помещения и высота потолка были около 6 м, хотя снаружи НЛО не казался таким высоким. Стены помещения светились белым светом.
Перед ним стояли три объекта, которые он инстинктивно ощущал как разумные существа, хотя они не были похожи на людей: “нечто чёрное”, “нечто красное” и “нечто белое”. “Нечто чёрное” находилось слева. Существо было высоким, до самого потолка, грубым подобием армейской стрелковой мишени, похожим также на огромную плоскую фигуру с относительно небольшой “головой”. У него имелась одна “рука” — отросток с одним суставом без кисти, покрытый шершавой чёрной кожей. Поверхность остальной части “существа” была пупырчатой.
“Существо” медленно, плавно подвинулось к Пэрришу и коснулось его слева и сзади, причинив неприятное ощущение и испугав его. В этом месте Ли, находившийся в трансе, повторял: “Нет, нет, не надо чёрного!”. Прикосновение “руки” вызывало ощущение холода и тепла одновременно, Ли чувствовал вибрацию.
Красное “существо” находилось слева, высота его была немного меньше роста Пэрриша, форма — параллелепипед.
У него была одна “рука” или зонд без суставов. У Ли создалось ощущение, что красное “существо” боится и не хочет касаться его, однако оно медленно подняло “руку” вверх и прикоснулось к его плечу и правому виску, затем к уху и волосам. Это было похоже на укол иглой или укус насекомого, но Ли не испытал страха, а боль скоро исчезла. Во время этой процедуры Ли было очень холодно. Корабль при этом слегка покачивался взад-вперёд, “словно лодка на воде”. Белое “существо” высотой около 1,8 м, ростом с Ли, находилось в центре помещения, наблюдая за похищенным. Его нижняя часть была массивной, а “голова” прямоугольной, спереди совершенно плоской. Передняя часть “головы” имела уклон под углом около 45°. Оно светилось белым светом. У “существа” были две “руки”, но они оставались неподвижными. Пэрриш ощутил, что это “существо” было “старшим” по отношению к двум другим.
Красное “существо” после того, как оно прикасалось к Ли, отодвинулось и слилось с “белым” существом. Ли так и не понял, вошло ли “красное” существо в “белое” или оно зашло за него. Затем “белое” существо начало перемещаться со скребущим шумом, какой бывает при использовании наждачной бумаги. В этот момент чёрное “существо” медленно отодвинулось назад. Ли, которому было очень холодно, почувствовал, что снова согревается.
Белое “существо” приблизилось к чёрному и вошло в него или зашло за него, после чего в помещении, кроме Ли, осталось только высокое чёрное “существо”. Затем оно просто исчезло, и Ли остался один в освещённом белом помещении. Он заметил, что, возможно, из-за подпрыгивания и покачивания аппарата, ощущал себя более тяжёлым, чем обычно.
Ли не мог рассказать, как он попал из белого светлого помещения обратно в машину. Он сразу начал описывать возвращение домой, жжение в глазах, его испуг и восклицание матери. Ночью он спал плохо, но не из-за дурных снов, а из-за жжения в глазах.
В рассказе под гипнозом Ли ни разу не употребил слово “телепатия”, чтобы объяснить то, что он знал об этих машинообразных существах — например, что они были мыслящими, что красное “существо” было боязливо, что белое “существо” было главным и что оно думало о нём. Пэрриш чувствовал, что они намерены повторить контакт с ним. Когда исследователи спросили Ли, каким образом он попал в НЛО и вернулся обратно в машину, Ли сказал, что аппарат, зависший над ним, захватил автомобиль и поднял его над землёй, так, что он висел в воздухе, но как Ли попал в НЛО, он не знает. Когда он снова очнулся в машине, она ещё висела в воздухе, затем плавно опустилась на дорогу, после чего НЛО быстро улетел. Радиоприёмник заработал где-то через 5 минут после того, как НЛО скрылся. Электрооборудование машины стало работать очень плохо, и его пришлось ремонтировать.