Сцена 99
Покои царя в Кремле. Ночь. Царь под именем Парфения Уродивого диктует писцу канон святому ангелу Михаилу.
Сцена 100
Боярская дума. Бояре спорят между собой о том, кто знатнее. Царь объявляет о прощении опальных.
ДЕЙСТВИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ
Сцена 101
Пригород Пскова, польский стан. Баторий узнает новости из Москвы, приказывает идти на приступ.
Сцена 102
Псков. Защитники города собирают силы. Несущий икону юродивый Николай Салос убит ядром. Артиллеристам удается взорвать Свинскую башню вместе с проникшими в нее осаждающими.
Сцена 103
Стан Батория. Приступ отбит, поляки бегут. Врываются казаки.
Сцена 104
Польский лагерь. Солдаты недовольны. Баторий решает перейти к пассивной осаде, собирается уехать в Варшаву, оставляя командование Замойскому. Поссевино настойчиво рекомендует заключать мир. Замойский задумывает покушение на Шуйского.
Сцена 105
Псков, воеводская изба. В Псков приходит подкрепление стрельцов. Шуйскому приносят ларец-бомбу от поляков, но он разгадывает подвох. Приезжает гонец от царя – мир с Баторием заключен, поляки уходят от Пскова.
Сцена 106
Москва, площадь Пожар. Народ ждет выхода царя, обсуждает новости. Поп Варламище ратует за православие, против лютеров. Царь и бояре выходят на Лобное место, царь слушает рассказ Шуйского, казаки бросают ему под ноги польские знамена. Царь обещает быть защитником народа и собрать Земский собор – наподобие английского парламента.
Сцена 107
Золотая палата, заседание Думы. Бояре спорят о мирных переговорах с Баторием, об увеличении влияния иноземцев, о важности защиты православия. Затем Иван еще раз говорит о желании иметь постоянный Земский собор.
Сцена 108
Продолжение заседания Думы. Папский легат Поссевино рассказывает о переговорах с послами Батория. Он предлагает провести диспут о вере с царем, желая слияния церквей. Иван, поддерживаемый митрополитом, ссылается на историю и, обменявшись колкостями с Поссевино, прекращает диспут. Приходит известие, что в слободе Наливках с неба упал камень.
ДЕЙСТВИЕ ТРИНАДЦАТОЕ
Сцена 109
Наливки. Народ толпится вокруг камня, поп Варламище во всем винит чужеземцев. Входит царь со свитой, пробует разобрать надпись на камне. Ливонские маги говорят – написано: «Возмездие за ослушание». Царь приказывает разбить камень, Варламище призывает бить иностранцев.
Сцена 110
Немецкая слобода. Михалка объясняет иностранцам здешние порядки. Пьяные выходят из кабака буйными и голыми. Врывается толпа погромщиков во главе с Варламищем.
Сцена 111
Немецкая слобода. Погром. Михалка целует крест погромщикам.
Сцена 112
Иван приезжает в разгромленную Немецкую слободу и одобряет погромщиков. Лично убивает немецкого купца и приказывает пытать его дочерей. Награбленное велит сдать в казну.
Сцена 113
Москва, золотая палата. Церковный собор. Архиепископ Давид выступает с похвалой Поссевино, за что отсылается в монастырь. Иерархи сетуют на художников, подражающих Западу.
Сцена 114
Золотая палата. Царь и свита осматривают свежую роспись стен. Старец Топорков осуждает все новшества, Годунов и митрополит Дионисий поддерживают.
Сцена 115
Кремлевский Благовещенский собор. Осмотр продолжается. Дьяк Щелкалов доносит на еретика – дворянина Матвея Башкина.
Сцена 116
Успенский собор. Заседание духовного Соборного суда над Максимом Греком. Его обвиняют в намеренном искажении церковных книг по западному образцу. После долгого диспута отсылают в Троицкую лавру на вечное заключение.
Сцена 117
Палата Чудова монастыря, заседание Соборного суда. Допрос Башкина – тот призывает к добру, говорит, что отпустил своих холопов. Его отправляют на пыточный двор. Вызывают инока Артемия, обвиняют его в пособничестве Башкину. Приказывают отправить его в Соловецкий монастырь на вечное заточение.
Сцена 118
Успенский собор, заседание Соборного суда. Дело Феодосия Косого. Он проповедует, что Троицы нет, что монастыри придуманы церковью и т. п. Его взгляды близки к взглядам секты жидовствующих.
Сцена 119
Площадь Пожар в Москве. Царский суд. Одних милуют, других казнят. Судят и жгут огнем стригольников – еретиков, близких к жидовствующим. Царю неможется, его уносят с площади.
