Шляхта и дворяне могли служить в обеих странах, жениться между собой без препон, получать земли там, где их выслужат. Государства могли свободно обмениваться студентами, предлагалась свобода вероисповедания, можно было бы строить в Речи Посполитой православные храмы, в Московском государстве – костелы. Купцы могли свободно торговать в новом союзе, преступники подлежали экстрадиции. Были необходимы две короны – при коронации одна возлагается московским послом на голову государя Речи Посполитой, другая возлагается польско-литовско-белорусским послом на голову московского царя.
Государь Речи Посполитой выбирается с учетом мнения московского царя. Если у Сигизмунда III не будет наследников, Речь Посполитая может выбрать государем царя. После московского царя его сын при вступлении на престол клятвой и присягой подтверждал союз-унию. Если у московского государя не будет наследников, московский трон занимает Сигизмунд.
Предложения Льва Сапеги московским боярам были реальными, их можно было обсуждать, по ним можно было договориться. В середине октября 1600 года великое посольство прибыло в Москву.
Через полтора месяца Льва Сапегу в Боярской думе принял царь Борис Годунов. Великий канцлер Литовский выступил перед московским царем и боярами:
«Мы славяне – единый народ, Бога прославляем единого. Одного этого достаточно, чтобы заключить вечный мир между государствами, установить дружбу между государями, чтобы между собой вечную любовь и согласие имели и против всех поганых выступали».
Переговоры о союзе шли всю зиму и были очень усложнены приездом в Москву в феврале 1601 года шведского посольства. Заключить унию Речи Посполитой и Московского царства не удалось, но двадцатилетнее перемирие было подписано и в начале 1602 года ратифицировано. Лев Сапега писал о московских боярах: «Ничего серьезного с нами заключать не хотели, только требовали князю своему царского титула и возврата земли Инфлянтской». В апреле 1601 года Лев Сапега вернулся домой.
Польша вела войну за шведскую корону. Войска поляков проходили в Балтию по землям Великого княжества Литовского, которые разорялись почти как во время ведения боевых действий. Увещевания польским войскам не помогали, Льву Сапеге пришлось приводить хоругви Княжества в боевую готовность и в январе 1603 года на Всеобщем Сейме в Слониме ультимативно потребовать от Польской Короны наказания преступников, грабивших население, а также материальной компенсации для ограбленных жителей.
Великий канцлер Литовский Лев Сапега не поддержал Лжедмитрия в его походе на Москву. На сейме 1605 гола он осудил попытки переворота авантюриста и претендента на царский трон. Сторонник унии Речи Посполитой и Московского царства и не мог поступить иначе. Лев Иванович заявил, что король и великий князь не отвечает за действия самозванца, а Речь Посполитая сохраняет перемирие с Москвой. Перемирие, впрочем, продолжалось не двадцать лет.
После убийства в Москве в мае 1606 года Лжедмитрия I Лев Сапега пришел к выводу, что войны с Москвой не избежать. На сейме 1609 года канцлер решительно высказался за вступление Речи Посполитой в войну с царством, «потому что никогда Речь Посполитая лучшей оказии для расширения границ не имела».
Весной 1609 года войска короля Сигизмунда III и Лев Сапега с тысячей воинов собственной хоругви пошли на Смоленск. Несмотря на то, что в Московском царстве было двоевластие, в Кремле сидел Василий Шуйский, а в Тушино – Лжедмитрий II, с ходу Смоленск взять не удалось, город держался полтора года.
После того, как «Тушинского вора» зарезали в его лагере, в июле 1610 года семитысячная армия гетмана Станислава Жолкевского под Клушином у Гжатска разгромила тридцатипятитысячную армию Василия Шуйского. Царя сбросили с престола и постригли в монахи, в Москве было создано новое правительство – «Семибоярщина», подписавшая с Жолкевским договор о вступлении на московский трон сына короля Сигизмунда, пятнадцатилетнего Владислава. В августе ему принесли присягу жители Москвы других городов царства, в сентябре в Москву вошли войска Польской Короны и Великого княжества Литовского.
