Чмокин крадется по старому дому. Хруст разбитого стекла, скрип, скрежет, уханье, летучие мыши, таинственные шорохи и огни. Очень страшно.
Cлышится далекая музыка и пробивается слабый свет. Музыка приближается, свет становится чуть ярче, но остается призрачным.
Чмокин видит старинную комнату, где за столом сидят мистер Браун и старый Князь — просто пожилой седовласый господин. Оробев, Чмокин смотрит на них. Князь и мистер Браун мирно беседуют, пьют вино, курят трубки и играют в карты.
Мистер Браун. Познакомьтесь, князь — это мальчик Чмокин. Он всегда выдумывает про меня невероятные истории — будто я чаевничаю с бабочками в бассейне.
Чмокин. Извините, это я просто бабочек с бутербродами перепутал.
Князь. Добрый вечер, молодой человек. Хотите пуншу?
Чмокин молчит, обомлевший.
Мистер Браун. Поздоровайся же с князем, добрый молодец.
Чмокин. Вам вроде голову отрубили…
Князь. Это еще не причина, чтобы не навещать родные места. Ну расскажи мне, что нового.
Чмокин. Колхоз распустили. Машинный двор разволокли кто куда. У бабы Фроси сеновал сгорел. Торфопредприятие закрыли. Зато в райцентр цирк приехал. Шапито называется.
Князь. А Василий Егорыч как? Председатель поссовета?
Чмокин. Радикулит его замучил.
Князь. Крапивные веники ему в баню надо. И настойку на бузине. Не знают секретов, позабыли, порастеряли все… Подойди поближе, Чмокин, не бойся.
Чмокин. А я не боюсь. С вами совсем не страшно.
Князь. Ты похож на моего друга Тимоху, сына конюха. Ведь ты любишь лошадей, не правда ли?
Чмокин. Еще бы! У них такие красивые добрые лица.
Князь. Мы с Тимохой любили ускакать утром в поле, рано, пока все спят. Чудесное было поле между Ежкиными Кошками и Малиновкой…
Чмокин. Там теперь бензозаправка — огромная. И ресторан, и магазин…
Князь. Да знаю я…
Чмокин. Князь, а у вас еще остались сокровища и драгоценные вещи?
Князь. Много, много, драгоценных сокровищ и таинственных секретов, только их надо беречь от глупых жадных людей, они все равно ничего не поймут и все испортят… Какой ты славный, Чмокин. Скажи мне, ведь это ты поливаешь старое черное дерево в парке?
Чмокин. Я.
Князь. Все смеются над тобой, а ты все равно поливаешь?.. Да, да, я помню… Люби землю, по которой ходишь, люби, Чмокин, ей очень нужно, чтобы ее любили. А теперь послушай. Я открою тебе один секрет. Если плыть по реке долго-долго на север, то после четвертого поворота реки будет очень узкая протока. Придется выйти из лодки и по плечи в воде пропихивать лодку в протоку. Это — проход в Феофанову бухту. За Феофановой бухтой увидишь гору. А там уже недалеко… На этой горе есть поляна…
Князь говорит все тише и тише, свет меркнет, собирается темнота.
