Валаам отвечал им: "переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь.
И сказал Бог Валааму: не ходи с ними; не проклинай народа сего; ибо он благословлен.
Подите в землю вашу, - отозвался поутру Валаам князьям Валаковым, - ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами".
Получив отказ, Валак послал к Валааму "еще князей, более и знаменитее тех", и они возобновили настояния свои, чтобы он наложил проклятие на Израильтян, обещая ему за то всякие награды и почести. - Господь снова отозвался вопрошавшему его Валааму и сказал ему: "если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними; но только делай то, что Я буду говорить тебе".
"Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавитскими.
И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал Ангел Господень, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле; а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал Ангел Господень на узкой дороге, между виноградниками, где с одной стороны стена, и с другой стороны стена. - Ослица, увидев Ангела Господня, прижалась к стене; и он опять стал бить ее. - Ангел Господень опять перешел, и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево.
Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою.
И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?
Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною; если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя.
Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? имела ли я привычку так поступать с тобою? - Он сказал: нет.
Ангел вечности останавливает Валаама.
И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом, и преклонился, и пал на лицо свое.
И сказал ему Ангел Господень: за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать (тебе), потому что путь (твой) не прав предо мною.
И ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы живою.
И сказал Валаам Ангелу Господню: согрешил я, ибо не знал, что Ты стоишь против меня на дороге; итак, если это неприятно в очах Твоих, то я возвращусь. - И сказал Ангел Господень Валааму, пойди с людьми сими, только говори то, что Я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями Валаковыми.
И сказал Валаам Валаку (когда был встречен им), - вот, я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить.
И пошел Валаам с Валаком. - И заколол Валак волов и овец, а на другой день утром Валак взял Валаама, и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа".
Здесь приготовлены были семь жертвенников, и "вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике".
Валаам же отдалился "и пошел на возвышенное место (вопросить) Бога. И вложил Господь слово в уста Валаамовы" - и, возвратись, сказал Валаам Валаку: "Призвали меня от гор восточных, чтобы проклясть Израиля, но как прокляну я? Бог не проклинает его; как нареку зло? Господь не изрекает (на него) зла. С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертию праведников, и да будет кончина моя, как их!"
Валак, негодуя, что Валаам благословляет тех, кого он призван был проклинать, повел его на вершину горы Фасги, воздвиг еще семь жертвенников и повелел Валааму произнести проклятие.
Валаам же, внушаемый Богом, возразил ему: - "Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров! Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает; будет говорить, и не исполнит?
Вот, благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу изменить сего.