Начиная с этого периода и до самого конца войны, люди, орудия, машины, самолеты, припасы, сосредоточенные на северном, китайском, берегу Ялу, оставались запретным плодом для авиации союзников. Генерал МакАртур не раз запрашивал разрешения атаковать районы сосредоточения резервов противника в Манчжурии, равно как некоторые коммуникации и промышленные центры страны. Все его просьбы были отклонены американскими политиками, стремившимися удержать войну в рамках ограничений, наложенных ООН. Летчикам союзников было запрещено пересекать Ялу даже «в ходе преследования».
Уничтожение всех этих целей на территории Манчжурии не могло принести победу в войне. Однако такие атаки, несомненно, имели бы следующий эффект: 1). Замедлили продвижение китайцев; 2). Усилили давление на коммунистов на предстоящих переговорах; 3). Удержали Китай от оказания существенной помощи Вьетмину в начале 50-х годов. Однако если бы Вашингтон и разрешил бомбить Манчжурию, американские ВВС и Оперативное Соединение 77 просто не могли в этот момент развернуть крупное воздушное наступление. Крупные ударные силы на Корейском театре военных действий можно было создать, только существенно ослабив американскую воздушную мощь во всех остальных регионах, в основном в Европе. Кроме бомбардировщиков, подобная операция требовала большого числа истребителей прикрытия для сопровождения В-29. Что же касается более уязвимых В-36, то подобные налеты с использованием обычных бомб считались абсолютно неприемлемыми.
Кроме того, в воздухе постоянно витал страх перед возможным вмешательством китайской и советской авиации. Вся Корея и большая часть Японии лежали в пределах досягаемости самолетов с авиабаз красных в Китае, Манчжурии и Сибири. Самолеты советской постройки, пилотируемые китайцами и русскими, превосходили авиацию союзников и количеством и качеством. Американские бомбардировки объектов в Манчжурии и Китае могли спровоцировать яростную ответную реакцию врага, хотя, как это стало ясно позднее, и не привели бы ко всеобщей войне.
К концу ноября 1950 года в Корее находилось около 250000 китайских солдат, которые вели тяжелые бои против 267000 солдат союзников: 130000 американцев, 127000 корейцев и 10000 солдат ООН. Северокорейская армия к этому времени была полностью уничтожена.
26 ноября 1950 года во время наступления союзников китайцы перешли в общее контрнаступление.
Китайское наступление застигло союзников врасплох. Генерал МакАртур заявил: «Мы встретили совершенно новую войну». После уничтожения мостов через Ялу командование союзников решило, что китайские коммунисты, численность которых сильно недооценивалась, будут отрезаны от своих баз снабжения. 18 ноября были отозваны эскортные авианосцы. «Вэлли Фордж» ушел на Западное Побережье для текущего ремонта. После этого у Оперативного Соединения 77 осталось всего 2 авианосца: «Лейте» и «Филиппин Си».
Китайское наступление вынудило союзников вести тяжелые оборонительные бои, а затем им пришлось начать отступление. 28 ноября авианосцы Оперативного Соединения 77 начали проводить интенсивные полеты с целью облегчить положение войск союзников, попавших в тяжелое положение. В этот же день верховное командование союзников в Японии привело в готовность морские десантные силы, чтобы иметь возможность эвакуировать из Кореи все сухопутные силы.
Корабли союзников на Тихом океане были подняты по тревоге и взяли курс на Корею. «Сицили», который уже прибыл в Японию, забрав с Гуама свои «Гардианы», отправил их на берег и снова принял на борт F4U «Корсары» морской пехоты. «Бадунг Стрейт», еще сохранивший на борту «Корсары», тоже вступил в бой. В Гонконге английский авианосец «Тезеус» начал спешно готовиться к переходу в район боевых действий.
Американский легкий авианосец «Батаан» только что прибыл в Японию вместе с эскортным авианосцем «Бейроко» и быстроходным танкером, привезя на Дальний Восток авиакрыло F-84Е «Тандерджетов» и F-86A «Сейбров». Он быстро выгрузил самолеты ВВС, принял на борт эскадрилью F4U-4B «Корсаров» морской пехоты и 15 декабря прибыл в корейские воды. F-86А имел стреловидное крыло и развивал скорость 675 миль/час. Это был первый американский истребитель, который мог соперничать с МиГ-15, хотя и уступал ему в дальности полета и огневой мощи.
