В другой группе два бомбардировщика завалил Дюпуи, и еще один - его ведомый Кен Джернстед. Остальные летчики заявили о предположительных победах. Всего а список сбитых AVG были записаны 10 бомбардировщиков и 1 истребитель. Потери составили 4 машины и два летчика. Для сравнения: британцы сбили 3 бомбардировщика, потеряв 5 «Брюстеров» и столько же пилотов. Японцы признали 7 безвозвратно потерянных Ки-21, еще 10 поврежденных, заявили о сбитии 7 Р-40, ошибочно названных «Спитфэй-рами», и двух " Буффало». Кроме того, в результате налета они уничтожили на Мингаладоне 2 «Брюстера» и столько же учебных машин, а также повредили 2 "Бленхейма". В доках было убито и ранено примерно по тысяче гражданских лиц, а на улицах Рангуна японские истребители расстреляли еще несколько сот мирных жителей, а основном женщин и детей.
24 декабря японцы провели воздушную раэ-аедку и выяснили, что Мингаладону нанесен минимальный ущерб. Решено было повторить удар, задействовав еще более крупные силы. На следующий день, когда американцы и англичане должны были праздновать Рождество, к Рангуну отправились 27 Ки-30. 71 Ки-21, 25 Ки-43 и около 30 Ки-27. Но защитники бирманской столицы были начеку - в воздухе посменно патрулировали тройки истребителей. Приближающихся японцев вовремя обнаружило звено Дюпуи. Ему на помощь сразу же стала подниматься еще одна тройка, а затем - и остальная эскадрилья. Американцы встретили противника в 16 км от своего аэродрома. Тут строй врага разделился на две группы, одна из которых продолжала идти к Мин-галадону, а вторая повернула на Рангун, Находившееся на высоте порядка 6000 м звено Дюпуи без колебаний пошло в атаку на 27 бомбардировщиков, которые в сопровождении истребителей надвигались на Мингаладон. Ведущий сразу же сбил Ки-43, а его первый ведомый ФредХоджес, предположительно, другой такой же самолет. Второй ведомый Уильям Рид занялся бомбардировщиками и меткой очередью поразил на одном из них стрелка. Вскоре эту машину добил один из британцев на «Брюстере». Затем Дюпуи с Ридом взялись преследовать три вражеских истребителя над Мзртабанским заливом. Ведомый расправился с одним из них, а у ведущего заели пулеметы, и он таранил противника крылом, потеряв при этом 1,22 м плоскости.
Взлетевшие по тревоге Роберт Брук и Льюис Бишоп внезапно услышали приказ; «Немедленно садитесь.1" Решив, что он исходит от Дюпуи, они развернулись, выпустили шасси и пошли на посадку. Вдруг над аэродромом появились шесть Ки-27, которые атаковали «Хоки». Американские машины получили многочисленные, но не смертельные пробоины, а их летчики быстро сориентировались, убрали шасси и немедленно вернулись 8 бой. Бишоп предположительно сбил бомбардировщик и еще два повредил, а Брук расправился с одним Ки-27. Остальные «ангелы- занялись группой, пошедшей к Рангуну. В ходе внезапной атаки Олдер с Хей-вудом сбили по два самолета, а Макмиллан с Робертом Хедмэном - по три. Но Макмиллан попал под меткую очередь японского стрелка, которая разбила мотор и лобовое стекло его машины, после чего летчик вынужден был срочно идти на посадку. Тот же стрелок в нескольких местах прострелил крыло на "Хоке» Хейвуда. В разгоревшемся бою Р. Смит сбил очередной бомбардировщик. Хедмэн напал на отдельно идущую тройку Ки-21, и после обстрела один из них, по заявлению летчика, взорвался. Пятой жертвой меткой стрельбы американца стал вражеский истребитель, сбитый над заливом. Однако машина Хедмзна была изрешечена неприятельскими пулями, и ему пришлось садиться на брюхо на запасном аэродроме в Пе-гу. Подобная судьба постигла и повредившего два бомбардировщика Эда Оверенда, которому на подбитом самолете пришлось экстренно садиться и а рисовое поле,
В завершающей фазе боя неугомонный Смит сбил над заливом Ки-43, а затем отправил в пучину вод морских очередной бомбардировщик и еще два повредил. Его однофамилец Кергис Смит также вывел из строя дав Ки-21, а Кеннет Джернстед и Олдер записали на свои счета по истребителю. AVG заявила, что в этом сражении она уничтожила 24 самолета достоверно, 2 предположительно и 6 повредила при потере 2 своих машин. Британцы на "Буффало» сбили бомбардировщик и три истребителя достоверно, еще четыре - предположительно и три самолета повредили, лишившись при этом четырех своих машин. Японцы признали потерю только 7 самолетов и повреждения многих других, ряд машин вернулись с убитыми и ранеными на борту. Свои победы самураи оценили похлеще американцев: истребители прикрытия заявили о 2! сбитом, а стрелки Ки-21 - о 19! Иа Мингаладоне были уничтожены 8 «Брюстеров» и сильно повреждена ВПП. 8 Рангуне погибло до 5000 жителей.
