Чудом спасшись из Кедровой Усадьбы, Эгин понимает, что на Медовом Берегу отнюдь не так скучно, как ему казалось раньше. Аррум сразу же оценивает угрозу, нависшую над населением Ваи, столицы уезда, и отдает приказ об эвакуации населения морем. Одновременно, Эгин намеревается призвать на помощь главные силы Свода Равновесия, но оказывается, что куда-то исчез его единственный служебный почтовый альбатрос. Никакой другой быстрой связи с внешним миром Медовый Берег не имеет, ибо прижат к морю труднопроходимыми горными хребтами. В Ваю четыре раза в год приходят корабли с "большой земли", но ближайший прибудет только через два месяца. Эгин остается один на один с загадочными врагами, о которых доподлинно известно немногое: они коварны, изобретательны и их могущество не уступает самым современным достижениям магической техники Свода Равновесия.
Эгину предстоит смертельный бой в самом сердце Серого Холма, усадьбы Багида Вакка, путешествие к Детям Пчелы, малочисленному племени горцев, кочующему кедровыми рощами Большого Суингона, знакомство с Прокаженным, драка с собственным начальством, сражение с агентурой Тернаунской Империи, нежная дружба с шардевкатраном, исполинской личинкой девкатра и воплощение в самого девкатра - огненного бражника, способного испепелить и неприятельский десант, и панцирные корабли южан. Все - ради того, чтобы выжить, постичь до конца причины несчастий Медового Берега и стать первым аррумом Свода Равновесия, который в двадцать восемь лет отрекся от оружия и навсегда оставил зловещую службу на благо Князя и Истины.
Объем - 21,5 а.л.
